Meta首發債籌100億美元 申購達三倍

　臉書母公司Meta周四發行約100億美元企業債，寫下這家社交媒體巨擘首次發債紀錄。消息人士稱，投資市場對此交易反應熱烈，吸引申購量達300億美元。

　據悉，Meta發行規模約80億到100億美元的債券，到期日約5到40年不等。申報文件指出，籌措資金將作為一般企業用途，可能包括資本支出、回購股票。

　Meta不久前才公布令人失望的財報表現，受數位廣告市場疲弱的衝擊，以及來自TikTok的競爭壓力，第二季營收呈首次衰退。

　儘管如此，該公司發行的企業債支付的利息應該會非常低。標普（S&P）周四宣布，Meta債券信用評等「AA-」，前景展望為「穩定」，並提及該公司的市場領導地位以及優異的流動性。穆迪（Moody’s）則將Meta的信用評等列為「A1」，比標普評級低一級。

　在美國科技業中，Meta是唯一尚未發債的重量級企業。如今Meta投入債市，有助於打造更傳統的資產負債表，隨著Meta持續發展元宇宙虛擬實境、Reels短片等成本昂貴的計畫，手中現金不斷消耗，發債集資能擁有更多財務空間。

　Meta第二季（4到6月）自由現金流達44.5億美元，反觀去年同期持有85.1億美元。

　今年市況走低的企業債市場，在過去一個月回溫，這也給予Meta搶進發債的好時機。根據Informa Global Markets資料，本周儼然是今年債市最忙碌的一周，期間美國投資級企業在債市籌資接近600億美元。

　蘋果、英特爾皆於本周稍早發行企業債，各自籌措55億、60億美元。銀行人士與投資者指出，這樣的機會稍縱即逝，未來幾個月不一定會有，信用利差在今年下半可能擴大，屆時籌資成本也會增加。