八大CSP軍備賽狂砸7,100億美元

　根據集邦科技最新研究顯示，全球雲端服務供應商（CSP）持續加強投資AI伺服器及相關基礎建設，預計2026年八大主要CSP合計資本支出將超越7,100億美元（約新台幣22兆元），年增約61％；同時業者也擴大導入ASIC相關基礎設施。法人看好，鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達等供應鏈將續受惠AI伺服器商機。

　集邦指出，Google今年資本支出有望逾1,783億美元，年增高達95％，預期今年TPU主力將轉進至v8新平台，TPU於Google AI伺服器的出貨占比將上升至近78％。

　亞馬遜近期上調GB300、V200整櫃系統的採購規模，預估今年GPU機種於自家AI伺服器占比將達近60％。自研ASIC部分，Trainium 3將於第二季起接續Trainium 2/2.5放量。

　Meta資本支出今年估將破1,245億美元，年增77％。其AI伺服器也以NVIDIA、AMD方案為主，估GPU機種占比仍將高達80％以上；並推進自研ASIC。微軟則主要購置NVIDIA整櫃解決方案，日前也發布自研晶片Maia 200，鎖定高效率AI推理應用。

　陸系CSP部分，H200可望成為字節跳動AI伺服器的一項主要方案，但仍須視美國、大陸審查情況，該公司同時也擴大導入本土AI晶片；騰訊則外購NVIDIA等GPU方案，並與當地業者合作發展ASIC方案，而阿里巴巴和百度也積極自研ASIC AI晶片。

　法人指出，隨亞馬遜上調對GB300、V200系列整機櫃AI伺服器採購規模，主要ODM廠廣達、鴻海將陸續於今年第二季後量產出貨，而其自研ASIC機種拉貨量也進一步放大，估會占其全年AI伺服器採購量的四成以上，仍由緯穎為主力供應商，緯穎將在今年上半年逐步量產Trainium 3。

　Meta也剛宣布與AMD的AI基礎建設合作案，預計最快於今年下半年起，Meta將部署AMD Helios平台整機櫃AI伺服器架構，英業達可望成為第一波主力供應商，預計於第三季下旬、第四季起，AMD MI450平台的整機櫃級AI伺服器將逐步放量出貨。