AI基建市場高速成長 AI伺服器夯、台ODM廠大補

　根據國際數據資訊（IDC）最新調查顯示，全球AI基礎設施市場正以前所未有的速度成長，預計到2029年支出將達到7,580億美元。IDC指出，未來AI的採用將主要由超大規模業者（hyperscalers）與雲端服務供應商帶動，以AI為基礎的研究與教育專案也將成為成長關鍵。

　IDC預期，未來五年內，中國大陸地區將以最快的複合年成長率（CAGR）41.5％成長，其次為美國（40.5％）、EMEA（17.3％）與亞太地區（14.3％）。到2029年，IDC預測全球AI基礎設施支出將達7,580億美元，其中加速型伺服器將占整體的94.3％。

　法人預期，由AI驅動的AI基礎設施和資料中心建置需求走強，AI伺服器未來二～三年仍是全球電子產業中成長動能最顯著的產品，為台灣ODM業者如鴻海、緯創、緯穎、廣達、和碩、仁寶、英業達後市營運增添動能。

　法人表示，AI伺服器投資加速，有利AI伺服器供應鏈，如OpenAI近期宣布與NVIDIA等業者合作，共同建置次世代AI基礎設施，將從2026年下半年開始部署；或是美國Stargate專案與歐洲多個主權AI建置計畫需求強勁，上述因素將強化AI伺服器需求持續成長，不僅於NVIDIA的GPU平台，亦包括AMD的GPU與ASIC晶片，將有利台灣AI伺服器供應鏈，也正向看待2026年的出貨表現。

　鴻海預期今年AI伺服器相關營收將突破兆元，第四季AI機櫃出貨持續放量，ICT產品進入下半年旺季，營運逐季成長；廣達預期第四季AI伺服器出貨維持高檔，全年AI伺服器營收年增三位數，占總伺服器營收70％目標不變。

　和碩、仁寶也積極搶進AI伺服器商機，2026年更擴大市場版圖。和碩美國德州廠預計明年3月量產，先以生產AI伺服器產品為主，包括GB300和B300，客戶涵蓋中大型雲端服務（CSP）業者和新創公司，同時持續與大型CSP業者接觸；公司期望德州廠量產後，伺服器業績從今年第三季到明年第一季逐季成長。仁寶日前宣布於德州Taylor租賃廠房，設立美國製造基地，另於Georgetown租賃廠房，設立伺服器維修中心，支援企業與雲端基礎架構需求。