川普對等關稅政策，血洗全球股市，身為AI供應鏈重鎮的亞股承壓。法人表示，整條供應鏈的布局，存在調整的可能性，更可能壓抑需求，但美國四大雲端服務業者的AI服務與基礎建置仍在成長階段，川普也計畫大力發展AI，仍看好AI相關應用與供應鏈的發展，建議定期定額布局亞洲科技基金。
瀚亞亞洲科技資本家股票基金經理人林元平表示，川普關稅對亞洲科技股帶來四大影響，一是終端消費電子品可能會漲價；二是若雲端服務業者後續未上調資本支出，今年整體AI伺服器出貨將下調；三考量美國GDP下修將影響消費性電子產品的需求，終端品牌因應調整供應鏈時，也將影響中上游零組件備貨，半導體需求仍將受到壓抑；四是大陸增加內需刺激將使大陸市場比重較高的供應鏈可望受惠。
群益馬拉松基金經理人陳沅易指出，AI已成為全球趨勢，未來將擴大運用於民生百業，故AI發展不會泡沫化，反而會像網路、智慧型手機、4G／5G高速傳輸等擴散至各應用層面，且即便輝達GB200晶片出貨量下修，但伺服器需求卻逐季增加，支持台股企業獲利表現，也由此推測半導體及硬體組裝將是AI趨勢下的主要受惠族群，短線逢回不失為中長期布局契機。
台新日本半導體ETF基金（00951）研究團隊認為，各國加速強化本土半導體供應鏈，日本政府已推動數兆日圓的補助計畫，積極吸引外資企業投資設廠，並強化自身技術研發能力。台積電、日本經濟產業省及日系大廠共同合作的熊本晶圓廠正式投產，標誌著台日半導體產業鏈的深化合作，這將帶動日本相關設備、材料及零組件供應商的長期成長機會，日本半導體企業的市場地位與成長潛力將進一步提升，看好日本半導體ETF長線漲升行情。
日本在全球半導體供應鏈中扮演關鍵角色，憑藉半導體材料、先進製程設備與高端晶片技術，加上日政府積極推動產業升級，日半導體正迎來黃金復甦期。