台積給利多 先進製程概念股看俏

　台積電13日董事會祭出資本預算296.15億美元超高規模，相較6月時拍板的173.56億美元，大增122.59億美元，市場分析師認為，晶圓代工的先進製程為顯學，主要客戶蘋果、輝達、AMD及高通等需求持續拉高，先進製程概念股同步看俏。

　台積電總裁魏哲家看好先進製程發展，他於日前指出，2奈米新設計定案（tape out）的開案量表現比3奈米及5奈米更強，預期2025年量產。

　台積電計畫在台灣興建七座2奈米晶圓廠，根據台積電先前規劃，2奈米廠區分別落在新竹寶山Fab 20（P1-P4）的四座12吋晶圓廠，以及高雄Fab 22（P1-P3）三座，當中又以新竹寶山的Fab 20進度最快，可望成為台積電最先量產2奈米的基地，預計於2025年下半年進入投產。相關概念股包括中砂、昇陽半及天虹可望搶搭2奈米商機，

　此外，輝達旗下地表最強AI超級晶片GB 200將在明年大量出貨，市場分析師認為，GB200可望帶動明年AI供應鏈產業，但整體供貨情況仍需視台積電及先進封裝技術CoWoS產能而定，因此市場預料今年業績已起飛的CoWoS設備廠，明年營運仍將持續衝高。

　今年以來CoWoS設備廠營運紅不讓，包括弘塑、辛耘、志聖、均華、萬潤等今年以來業績均展現成長力道，其中，以第二季營收表現來看，辛耘已是連續第四季個季度創歷史新高、萬潤也是歷史新高，弘塑則是歷史次高表現，在CoWoS擴產需求，各廠營收普遍具成長表現，均華等部分廠商則因拉貨周期的關係，使得營收具高低起伏的表現，但以上半年來看營收仍亮眼。

　市場法人甚至預期，CoWoS設備供應鏈今年營運受到帶動後，由於台積電高層在法說會多次強調，產能持續不足，未來仍規劃擴產，預期明年出貨成長仍將值得期待。