全村的希望 蘋果i16備貨潮 台鏈飄香

　蘋果新一季財報出爐，受惠iPad銷售強勁成長、iPhone需求回溫，及服務營收攀升等因素帶動，營收達857.8億美元，優於市場預期，也創下同期新高。而隨著蘋果財報表現，加上Apple Intelligence有望助長iPhone 16銷量，將為台積電、大立光、玉晶光、鴻海、和碩等蘋概股供應鏈注入新一波營運動能。

　蘋果也透露會持續強化AI布局，雖無法談論最新Apple Intelligence對新機銷售的影響，但已經增加支出以推出服務，會將強大的個人生成式AI模型置於iPhone、iPad和Mac的核心。

　在蘋果推出Apple Intelligence，加大AI發展力道後，有望為9月亮相的iPhone 16帶來強勁的升級週期。根據外電報導，蘋果也對於今年下半年iPhone銷售抱持樂觀態度，因而上調iPhone 16備貨目標，達9,000萬部，較2023年下半年iPhone 15多出10％；蘋概股供應鏈第三季也進入備貨、拉貨旺季，如台積電、大立光、玉晶光、鴻海、和碩等相關概念股營運成長可期。

　大立光董事長林恩平先前表示，客戶舊產品提前拉貨，6月營收優於預期，目前觀察7月動能比6月好，8月會優於7月；產能利用率逐漸提升，下半年大部分都會滿載，而去年第四季完工的新廠，在第三季設備進駐後，第四季將全線稼動。另，也有看到一些高階機款鏡頭開始下放到中階機，若出貨量大，有助營運。

　玉晶光則是傳出潛望式鏡頭已經通過客戶認證並開始生產，法人認為，玉晶光今年切入iPhone 16潛望式鏡頭供應鏈名單將獲得約20％市占率，其餘80％為大立光。玉晶光董事長陳天慶日前於股東會上表示，新機已開始拉貨，第三季是傳統旺季，表現應會與去年同期差不多，是全年營運高峰，第四季則是有望優於去年同期；觀察全年整體表現，今年爭取的訂單較去年多，力拚營收、獲利優於去年。

　和碩共同執行長鄧國彥說，下半年各產品線有望優於上半年。隨AI PC開始出貨，資訊產品下半年將升溫，消費性產品將步入傳統旺季，通訊產品則如過往呈現秋收冬藏狀況，將有季節性升溫表現。而在蘋果發表Apple Intelligence的AI系統後，希望能幫上一些忙，帶動換機潮。