迎AI PC活水 ODM廠下半年有底氣

　AI PC筆電全面問世，除了將為低迷已久電腦市場注入一股強心針外，也有望為供應鏈下半年營運帶來一股活水，仁寶、廣達、緯創、英業達、和碩等代工廠將因而受惠。

　法人認為，仁寶為高通Snapdragon X Elite的主要ODM，有助於出貨量上升。仁寶先前指出，下半年隨著AI PC新品逐漸問世，PC出貨量預計會優於上半年，第二季PC出貨量可望季增個位數百分比。仁寶5月PC出貨量為290萬台，4月為280萬台，月增約3.57％。

　廣達表示，隨著雲端服務供應商（CSP）業者持續開發可用於邊緣裝置的小型LLM，意味著AI PC是件自然且必然會發生的事，未來會以極快的速度往前進。未來AI PC市占率的確會逐漸提升，明年可望有較高的成長率，不過不會那麼快成熟，包含高通、AMD和英特爾的產品都有布局。

　和碩也說，隨著品牌端AI PC在5月陸續出貨，預期第二季筆電出貨量預期會較第一季成長約20％，而下半年筆電出貨量將比上半年好；今年是AI PC元年，品牌廠新硬體設備紛紛在下半年推向市場，但明年才會有更多的應用，往後可能每台AI PC功能都不盡相同。

　緯創雖預期整體PC市況的回溫動能仍趨緩，短期內推動其出貨增長的力道，主要來自疫情後的換機周期。同時，採用不同處理品平台／架構的AI PC，在近幾年內的滲透率，在各家對定義尚難完全有共識下，還不好估算，不過，現在已可預見AI PC終會逐步取代傳統PC，並在這個過程中為PC市場推進成長。

　另一方面，英業達目前已配合客戶端需求，陸續有採用包括英特爾、超微及高通採用的ARM架構等主要平台的AI筆電出貨，據了解，其手上亦已有客戶採用ARM架構、並結合輝達NVIDIA RTX GPU之RTX AI筆電新品專案進行中。

　不過英業達亦指出，今年下半年其筆電業務的增長動能，主要仍係由客戶因應商用需求回溫及換機潮效益所挹注，而AI PC則仍處於「試水溫」階段，俟整體市場接受度和相關應用、功能逐步成熟後，2025、2026年才可望進一步發酵。