AI PC狂潮 台IC廠訂單有感回歸

　AI PC狂潮即將來襲，微軟宣布推出Surface PC筆電及一款Surface Pro平板電腦，配備高通AI晶片，並且在沒有網路連線的情況下運行AI任務；不過，微軟並沒有拋棄老夥伴英特爾和AMD，品牌業者也同時推出符合Copilot+標準的英特爾、AMD晶片之PC。

　英特爾同時趁勢宣布將於第三季推出Lunar Lake，採台積電N3B打造，力拚驍龍X Elite 4奈米。台廠筆電IC供應鏈漸感備貨熱潮，如義隆電本季度客戶持續拉貨；PMIC（電源管理IC）業者茂達預估自6月開始，筆電應用訂單將有感回歸。

　以作業系統霸主之姿，微軟宣告AI算力普及化的Copilot+ PC拉開序幕，首批產品採用高通的驍龍X Elite Arm架構處理器，打破過往「Wintel」獨特地位；美系外資更預估，至2026年Arm系統將占所有Windows PC出貨量的14％。

　英特爾立即做出反制，宣布於第三季推出Lunar Lake處理器，支援20多家OEM推出之80多款全新筆記型電腦設計，為Copilot+ PC實現全球性的AI性能。NPU效能超過40 TOPS、AI效能更為上一代處理器3倍以上，Lunar Lake可望帶領英特爾穩居龍頭寶座。

　品牌廠打得火熱，供應鏈隨之動起來，上游晶圓代工及IC設計業者率先感受暖意；台積電分別為高通、英特爾、AMD等晶片業者打造AI晶片，其中，英特爾Lunar lake之CPU Tile（晶片塊）交由台積電N3B製程打造，搭配自家18A製程，力壓挑戰者高通之4奈米晶片。

　IC設計業者同樣感受PC拉貨暗流湧動，茂達指出，6、7月開始出貨新產品，其中如大電流風扇、大電流PMIC及DDR5記憶體驅動IC等，公司強調，規格升級趨勢一直都在，功耗提升、所需的風扇也愈來愈強，下半年出貨趨勢將更加明顯。

　義隆電則表示，第二季NB持續有短單挹注，AI PC備貨訂單逐步放量。儘管公司預期今年筆電出貨量介於低至中個位數增長、AI PC滲透率預估約5％～10％；但規格升級對公司IC價值提升近10％，目前市場約9成AI PC使用義隆之產品。