鎖低利 中信銀發債1.4億美元

　利率直直落，已兩年沒有發債的中信銀行看準發債成本降低，7日宣布發行1.4億美元（約新台幣39.8億元）的無擔保主順位金融債券。中信金控財務長邱雅玲指出，此次發債主要是配合業務發展需要，以及充實資金流動性，近三年中信銀合計已發債逾百億元，未來因應新財管方案的產品開發需要，還會考慮再發行債券。

　邱雅玲指出，近年因利率不斷下降，早期發的債券利率相較現階段成本較高，而「可贖回或清償債券」就是發行人可以視市場狀況在債券到期日之前贖回或清償的債券。

　舉例來說，2018年發的債券，票面利率為零息，但內部報酬率達年利率4.3％；2021年的債券票面利率為零息，但內部報酬率已降到年利率3％左右。

　以此次中信銀發行的110年度第一期無擔保主順位金融債券來看，債券票面利率為零息，內部報酬率為年利率3.26％，債券發行期間雖為30年，但可視情況贖回，一般來說，屬於五年、七年的長期資金運用。

　據中信銀統計，中信銀2018年曾發行可贖回或清償債券，金額2.25億美元、2020年則發行了首檔可持續發展債，金額新台幣10億元。

　邱雅玲指出，中信銀行繼2017年發行台灣第一檔、金額共10億元的綠色債券後，2020年10月又推出台灣第一檔可持續發展債券，發行金額也是新台幣10億元、發行天期為5年期、票面利率0.43％，獲得投資人熱烈認購。

　中信銀指出，可持續發展債券所募得資金主要投入再生能源及能源科技，社會經濟發展和權利保障，相較綠色債券，不僅關切減緩氣候變遷等環境議題，更強調人與社會的關懷，也展現中信銀行力挺綠能產業投資、擴大社會效益的理念。

　由於市場利率低，去年金控及銀行搶發公司債及金融債共近3千億元，創下近十年新高，資金用途多是提高資本和充實營運資金需求。其中金控發行公司債部分，包括中信金、富邦金、國泰金、新光金、兆豐金、合庫金、台新金、開發金、永豐金及華南金，各自發債30～400億元不等。