400億公司債 年底出籠

　預期美國量化寬鬆（QE）延後退場效應，市場對未來利率反轉走升風險淡化，國內公司債發行一改第3季乏人問津的情況，繼台電11月6日重啟標售公司債，演出鹹魚翻身秀，總額還加碼增發38億元，昨（2）日遠傳、南亞不約同公布將各發行100、104億元公司債，券商估年底前還有近400億元公司債將陸續發行。

　券商主管表示，台電上月公司債開標，結果除3、5、10年券全數標出，甚至供不應求，從原訂發行80億元，加碼到發行118億元，加碼比重達47.5％。甚至連外銀的德意志銀行也罕見親自上場競標，為公司債發行注入強心劑，昨日遠傳與南亞也公布將各發行100與104億元公司債。

　券商主管指出，遠傳電信公佈將發行3、4及6年期無擔保公司債， 定價各為1.17％、1.27％及1.58％，各別發行量為16、52及32億元，合計發行總額100億元；但本次公司債未委託證券承銷商對外公開承銷，將採洽特定人方式發行，募得資金將提供營運資金用途。

　券商主管說明，台塑集團旗下的南亞，昨天也公布將發行104億元無擔保公司債，分為10年及12年券，各以1.98％及2.08％定價，發行量各為62億及42億元。南亞這次公司債募集同樣未委託券公開承銷，募得資金用途為償還債務及充實營運資金。根據南亞7月下旬標售的公司債，5年及7年券分別以1.45％及1.55％定價。

　券商主管說，除這次遠傳和南亞，年底前將發債的公司還有台化100億元、台電180億元，鴻海60億元及遠東新50億元，合計近400億元。