輝達HBM4大單 韓廠雙雄拿下

　韓國經濟日報9日引述業界人士透露，韓國記憶體雙雄三星電子和SK海力士，已經獲選為輝達下一代旗艦AI加速晶片Vera Rubin的新一代高頻寬記憶體（HBM4）獨家供應商。

　至於美光雖然未雀屏中選，但報導指出，該業者並未完全退出輝達HBM4市場，而是轉為其他產品供貨，預料將會供應用於中階AI加速晶片（如Rubin CPX）的HBM4。

　輝達目前還沒公布Vera Rubin所需的HBM4數量與定價，但韓國的消息人士指出，三星將取得主要供應地位，SK海力士雖在HBM4供應上有所落後，但預計仍將拿下輝達2026全年HBM一半的份額。

　三星能夠在HBM4供應上超車，關鍵就在於其HBM4的資料處理速度。韓媒指出，三星已順利通過輝達的HBM4認證測試，該測試包含10Gb/s與11Gb/s兩個級距；SK海力士雖有通過10Gb/s測試，但仍在調校產品，以通過11Gb/s測試。

　這也使得三星取得領跑優勢，於2月開始商用出貨自家HBM4，而SK海力士的出貨計畫則尚未公布。

　不過需要注意的是，由於傳統DRAM的價格由2025年第四季開始大幅上漲，讓記憶體廠生產HBM的利潤優勢正在縮小當中，目前伺服器級的DRAM價格已攀升至每Gb約1.3美元，相當逼近輝達所用的旗艦HBM3E價格。

　對三星而言，生產一般DRAM的利潤可能高於成本更高、需先進堆疊製程的HBM4，因此有可能重新調整HBM與傳統DRAM之間的產能配置，以在營收成長與客戶承諾間取得平衡。

　面對記憶體缺貨問題，黃仁勳在科技、媒體與電信大會上表示，資源稀缺對業界來說是好事一件，因為資源受限會促使客戶更傾向於直接選擇性能最強的解決方案。他更直接向DRAM廠商喊話：「產能擴多少，輝達就會用掉多少。」

　此番話也被業界視為對DRAM產業景氣的強力背書，預示著AI算力軍備競賽對記憶體資源的需求將持續攀升。