記憶體荒 蘋果傳採陸系突圍

　在AI伺服器需求爆發帶動下，全球高階記憶體供應持續吃緊，產能配置向資料中心傾斜，消費性電子品牌企業的議價能力明顯轉弱。市場傳出，蘋果（Apple）正評估導入中國大陸記憶體大廠長鑫存儲與長江存儲的產品，最快可能應用於iPhone 18系列及MacBook、Mac等產品線，藉此強化供應彈性，以及作為與記憶體三巨頭－三星電子、SK海力士、美光（Micron）的談判籌碼。

　綜合外媒報導，目前蘋果iPhone系列DRAM供應以三星為主，約占六成，其餘由SK海力士與美光分攤；NAND則由三星、SK海力士與鎧俠（KIOXIA）為主要供應來源。不過，供應端透露，蘋果現階段僅鎖定DRAM至2026年上半年，NAND供應也僅確保至2026年第一季，後續價格與供給條件仍具不確定性。

　蘋果執行長庫克（Tim Cook）在最近一次財報電話會議上表示，公司已「安排好」所需記憶體資源，並透過不同方式確保關鍵零組件供應無虞，暗示目前風險仍在可控範圍內。

　然而，在供應商態度轉趨強硬下，過往半年一次的價格協商模式，逐步改為按季議價，部分NAND報價甚至較前期翻倍。鎧俠傳出僅願意以調漲後的價格供貨，並堅持採每季談判的定價模式。在此定價機制壓力下，蘋果若想維持即將推出的iPhone 18系列基礎容量版本不漲價，恐將面臨嚴峻挑戰。

　對此，蘋果正評估與長鑫存儲及長江存儲合作可能性，並以此作為談判籌碼向記憶體三巨頭施壓，爭取更具優勢的供應合約。

　報導稱，中國記憶體廠商近年追趕速度不容小覷，長鑫存儲即將量產HBM3高頻寬記憶體，技術上雖與三星、SK海力士等領先廠商仍有差距，但已展現規模化能力。NAND方面，長江存儲與西方對手技術差距更是進一步縮小。

　不過，蘋果這步棋仍須考量良率、穩定性與地緣政治等風險。美國國防部13日曾將長鑫存儲及長江存儲列入限制名單，儘管隨後撤銷，但長期仍有變數，也凸顯相關合作的敏感性。

　整體來看，蘋果此舉反映全球記憶體在供應緊縮下，終端品牌廠積極重組供應鏈的趨勢。