谷歌AI猛進 台鏈旺到年尾

　雲端算力競逐不斷升溫，Google日前除了推出Gemini 3.0 Pro外，旗下第八代TPU預計今年第三季量產，推動TPU伺服器出貨量持續成長，法人預期今年出貨櫃數量將達32,000～36,000櫃，2027年可能倍數成長，使得鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達等「兆元宴」供應鏈除了GPU伺服器外，也大啖ASIC伺服器商機。

　Google將於美東時間2月4日公布財報，近年對於自研ASIC的投資力道明顯強於多數CSP，其TPU除自用於Google Cloud Platform雲端服務基礎設施外，也積極對外銷售，如AI新創公司Anthropic等業者。依研調單位DIGITIMES Research預估，Google的TPU今年出貨量將達332.5萬顆，成長幅度雖因去年基期高將有所收斂，但仍位居全球ASIC市占龍頭地位。

　法人表示，Google的TPU需求能見度已跨越2026、直指2027年底，2026年ASIC AI伺服器對ODM業者的營收貢獻將增加，鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達等將受惠，將有更多AI伺服器平台與更全面的客群。

　去年ASIC AI伺服器多以L6規格出貨的英業達，今年在Google擴大TPU平台的對外銷售推廣，並加速迭代專案的進度下，也斬獲了TPU ASIC AI專案大訂單。據了解，拿下TPU v7世代ASIC訂單的英業達，於美國德州甫投產的新產線最快將在第二季小量出貨L10至L11的TPU AI伺服器產品，並預計下半年量產出貨，屆時也將成為推動英業達在ASIC AI伺服器業務快速成長的主要動能。

　英業達未對單一客戶相關業務評論，僅表達對AI伺服器業務成長動能持續樂觀，並重申ASIC產品出貨比重預期將在今年占其整體AI伺服器的5成，增幅顯著。

　廣達先前表示，公司在ASIC產品方面持續與客戶接觸，2025年已有出貨，預期2026年將有倍數增長；並且是整體方案，並非僅限於L6，具備更高層級能力與布局。

　鴻海先前在法說會上提到，不論GPU或ASIC晶片，集團都會提供服務，預計在不同平台和解決方案的市占率都會超過4成；而市場預估2026年的GPU：ASIC規模約是8：2，公司產品組合將趨近此比率。