三星入列輝達二供有望…台積電如臨大敵

　AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）近期斥資200億美元（約新台幣6,400億元），以「非獨家技術授權」與「人才引進」的特殊模式，實質將推論晶片新創巨頭Groq納入麾下。外界推測，這樁交易補足輝達在推論市場的短板，更因Groq與三星（Samsung）的深度代工合作關係，隱含輝達晶圓代工尋找第二供應鏈之可能性，挑戰台積電在輝達供應鏈中的獨霸局面。

　法人分析，此次交易不同於直接併購公司，輝達透過支付200億美元現金取得Groq的關鍵智慧財產權（IP），並延攬包括創辦人Jonathan Ross（前Google TPU核心開發者）在內的多位高層；既能取得技術靈魂，又能巧妙避開反壟斷監管審查。

　Groq於2023年8月與三星簽訂合約，合作量產次世代語言處理器（LPU）。據供應鏈透露，以三星4奈米製程打造之LPU已進入量產，由三星「Foundry Design Service」提供ASIC服務，隨著Groq技術進入輝達體系，三星有機率成輝達在台積電之外的「第二供應來源」。

　三星晶圓代工也積極備戰美國產能，位於德州之泰勒晶圓代工廠正加速推進，搶先台積電在2026年底在美國備妥2奈米產能。半導體業界分析，輝達執行長黃仁勳2025年除密集造訪台灣外，亦大動作與三星電子會長李在鎔大啖炸機，三星不排除以其記憶體製造及報價優勢，爭取更多生產AI晶片之機會。

　三星近期也向輝達交付SOCAMM2（小型輪廓壓縮附加記憶體模組）樣品。業界觀察，三星從索尼手中奪取市占，將為蘋果在美國德州廠生產影像感測器（CIS），凸顯在地產能之重要性；設備業者研判，這正是影響台積電日本熊本廠布局因素之一。

　短期來看，輝達與台積電合作仍舊緊密，未來亦不排除 Groq 的晶片訂單交由台積電生產；另外，台積電也透過2奈米之GAA電晶體架構將HD SRAM單元尺寸進一步微縮。

　然對輝達而言，以Groq作為在推論市場及晶圓代工之防火牆，不僅能加強與台積電的議價能力，更能在推論市場建立不對稱的競爭優勢。這場200億美元的豪賭，宣告AI戰場正式進入「即時推論」時代。輝達以現金優勢消滅潛在競爭對手並吸收人才，同時引入三星制衡台積電，戰略布局之深，令整個半導體界感到前所未有的壓力。