ASIC伺服器迎大成長

　AI算力需求快速成長，為降低成本、強化運算能力，以及降低對NVIDIA的依賴，美系一線雲端服務業者（CSP）皆積極開發AI ASIC伺服器，未來全球客製化ASIC伺服器市場有望大幅成長，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）、緯穎（6669）等AI伺服器代工廠也磨刀霍霍，大啖ASIC伺服器商機，為明年營運再添動能。

　法人指出，AI算力需求大增，主要來自Google及AWS，2025年AWS Trainium 2 、Google TPU V6的ASIC伺服器產品需求大幅提升，其中AWS ASIC晶片產量預計將達到160萬顆，展望2026年，法人預期，隨著Meta MTIA 3、AWS Trainium 3及Google TPU V7等產品逐步上市，ASIC需求仍將維持強勁動能。

　鴻海第三季AI機櫃出貨季增300％，累計AI伺服器營收已提前達到兆元規模；展望第四季隨新一代AI機櫃出貨持續爬升，預期季增高雙位數。鴻海AI機櫃產品線已從GPU延伸至ASIC解決方案，預計2026年AI伺服器市占率將較現有4成提升。

　廣達預期第四季AI伺服器出貨將續成長，AI伺服器占比持續走高且是2026年關鍵成長動能，在新訂單、新客戶及產品線擴增帶動下，預期明年AI伺服器營收仍有三位數的成長，且占整體伺服器營收將達8成，整體AI訂單能見度可達2027年。

　緯穎隨著主要ASIC客戶AWS的Project Rainier於今年加速擴展，也帶動緯穎整體營收規模與獲利動能更大幅躍升，並以逐季成長走勢屢創單季新高。至於另一主要客戶Meta，明年第二季後，其首顆配置HBM的MTIA v3也將進入加速部署階段，預期緯穎也可望受惠。

　英業達為Google第二大供貨台廠，在Google自研ASIC的AI專案部分，TPU v6p於今年下半年進入量產，英業達手上該平台的L6機型產品出貨亦於第四季放量。預期明年第二季起，配合客戶推進下一代TPU v7系列平台產品的量產時程，亦將再為英業達明年挹注AI伺服器業務利多。