中華電24日公告將發行35億元無擔保普通公司債(可持續發展債券),主要用做支應環境保護或社會發展投資,發行期5年,固定年利率1.73%。這是繼2022年第一次發行永續債之後,中華電信再次以永續名義發債,預定8月4日正式發行,主辦承銷商為凱基證券。
市場人士分析,中華電信財務結構健全,現金流量強勁,歷年在重要信評機構包括中華信評長期評等twAAA及標準普爾長期評等AA,預期這次發行的永續債將受到市場青睞。
中華電信鮮少發債,2020年發行國內無擔保普通公司債300億元為該公司首次發行普通公司債,主要配合「5G+轉型」雙軸策略,充實中長期資金銀彈,展現積極拓展經營的企圖心。
另外,2022年發行的35億永續債,原本預定發行30億元,因吸引投資人踴躍認購而增額發行至35億元,不僅僅是國內電信業所發行的第一檔永續發展債券,也是全球電信業中,少數發行永續發展債券的業者之一,當時亦是國內非製造業發行可持續發展債最大案。
台灣大哥大、遠傳電信今年亦有發債規畫。根據台灣大官網揭露的最新訊息指出,台灣大2020年至今,發行公司債總額397億元,其中,2020年各發行7年期100億元及10年期50億元無擔保普通公司債,2021、2023、2024年各發行25億元、65億元、20億元,2025年亦規劃發行70億元、30億元、37億元公司債。
2023年65億元、2024年的20億元及2025年的37億元為社會責任債券,票面利率分別為1.537%、1.890%、及1.900%。
遠傳自2019~2025年合計發行281億元公司債,其中,2022年為致力兼顧營收成長與ESG永續發展,而首次發行台灣電信業首檔企業社會責任債27億元,2022~2023年合計發行7檔企業社會責任債共110億元,發行期以5年期、7年期為主,固定利率0.88%~1.70%之間。