AI需求增 台光電、金像電有戲

　由於ETF0056、0051等，成份股刪除台光電（2383），導致台光電近期籌碼出現土洋對作情勢，外資6月買超2.1萬張，投信則是賣超1.7萬張。但法人仍看好台光電在高階CCL上的話語權，推升目標價到1,050元。

　法人認為，AI供應鏈將受惠於輝達GPU晶片和ASIC的同步成長，高階CCL需求大幅提升，台光電M8材料市占率全球第一，且可提供更高階M9材料。

　預期亞馬遜ASIC下半年拉貨動能提升，CCL由台光電獨家供應，同時台光電受惠於Meta下世代ASIC伺服器專案，預計第四季放量生產，這會是Meta第一個顯著出貨量的ASIC專案。另有法人認為，台光電合作北美四大CSP，，技術與材料大幅領先同業，在Low Dk市場具有主導權，預期營收和獲利都能再創高峰。

　金像電（2368）受惠亞馬遜Trainium 2、2.5，在CSP ASIC的PCB市占率約25％～30％，追單下ASIC下半年營收占比將達20％～25％。

　法人評估，美系CSP積極開發ASIC伺服器，主要由金像電等台灣PCB廠受惠，金像電在美系CSP的ASIC UBB中，具有主要供應商的地位，下世代ASIC UBB金像電仍將為主要供應商，且與海外Tier 1、Tier 2CSP合作，將能推升AI產品市占率，金像電明年也可望在AI伺服器板市場中，位列第一線供應商的行列。