GB200出貨熱 代工廠大補

　隨著GB200、ASIC伺服器將在下半年大量出貨，帶動台灣AI伺服器硬體組裝、散熱等零組件個股營運水漲船高，法人看好廣達（2382）、緯創（3231）、鴻海（2317）、技嘉（2376）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等相關個股，第二季營收大幅成長，下半年將延續高速成長動能。

　輝達GB200量產驅動，AI伺服器代工廠5月營收成長驚人，緯創5月營收創新高，首度突破2,000億元，年增162％。

　緯穎連續三個月營收年增率超過100％，3月到5月營收年增率分別是226.74％、190.5％、187.29％，具有爆發式的成長性，法人預期6月和7月營收可望年增維持100％左右。

　廣達創下最強5月，在H系列和GB系列伺服地帶動下，全年AI伺服器業務可望有三位數年增，占整體伺服器業務的70％。鴻海同樣也是最強5月，預估全年營收將創新高，突破7兆元。

　輝達GB200以及後續GB300，採用水冷散熱系統，推升奇鋐、雙鴻營收。法人最看好奇鋐前景，外資連14日買超奇鋐達2.9萬餘張，三大法人4月以來買超達到5.5萬張，推升股價有機會挑戰歷史新高。法人指出，奇鋐5月營收年月雙增，並創歷史新高，隨著科技大廠ASIC伺服器需求提升，奇鋐全年營收可望年增40％，高於先前預測。

　啟發投顧分析師白易弘指出，緯創、廣達、鴻海、緯穎、技嘉、神達等AI伺服器相關廠商近期營收優於市場預期，股價也已反應第二季營收表現，持續觀察下半年GB300伺服器投產情況。

　白易弘表示，近期輝達執行長黃仁勳遠赴歐洲銷售晶片，同步推廣台灣硬體廠，再加上北美四大CSP資本支出不變，AI伺服器產業趨勢正向發展，產業第二季淡季不淡，營收的基本面表現就是最好靠山，因此AI伺服器仍是下半年投資主軸。