中美關稅惡戰愈演愈烈，關稅稅率已淪為數字，雙方互相針對特定商品卡脖子。供應鏈業者透露，大陸擬針對晶片產地進行課稅，本土電源管理晶片（PMIC）將獲轉單；另外，美國封禁AI GPU，大陸品牌有望順勢崛起，如華為昇騰910系列，恐如半導體業界大佬林本堅所言找到新方法突圍。
法人指出，電源管理IC使用成熟製程，國產替代持續進行，而台系業者也將受惠，在去美化或去中化政策下，台廠將成為最大公約數，台系PC／NB品牌或ODM會與台廠致新、茂達、力智等PMIC業者配合，未來TI、ADI等大廠即便使用非美產製晶片，基於供應鏈安全，客戶也會更加平均分攤零組件來源。
PMIC業者指出，目前兩大龍頭廠在中國大陸類比IC市占率合計約45％，而陸系業者約11％，能吃下其釋出的市場，對台廠來說都會是大進補。目前中國大陸海關尚未完全嚴格執行原產定認定標準，部分美系大廠仍採封測原產地報關，但為避免斷鏈危機，台系供應鏈勢必將分食海外大廠釋出的訂單。
第二季迎拉貨朝，IC業者表示，「大家都怕政策轉彎，品牌廠已通知備貨」，提前拉第三季的貨是現在主旋律，其中如PC／NB、智慧型手機等零組件，都陸續有急單加持。
AI GPU國產替代也是現在進行式，供應鏈表示，華為昇騰910B自推出後，價格水漲船高，主要是華為晶片產能有限，另外，想買輝達、AMD但買不到；910C據悉在去年底已送交陸系CSP業者測試，以雙910B封裝方式，算力挑戰H100。
半導體業者指出，華為在先進封裝技術也在快速追趕，如最新的麒麟9020晶片，採用類似台積電在iPhone晶片使用之InFO封裝，昇騰910C也提供像是類輝達GB200 NVL 72架構的Rack（機櫃）型式。
台系供應鏈憂心，目前看到陸系供應鏈崛起，在PCB、ABF材料已快速國產化，液冷、散熱、電源也都有中國廠商的替代方案，恐將會隨著輝達在大陸禁售，而逐步失去話語權。