AI領頭羊輝達驚傳在本季認列高達55億美元之減損，與出口中國大陸特規版晶片H20出貨受阻直接相關；供應鏈憂心，由於H20是特規等級的產品，無法轉售其他市場，恐怕從上游晶圓代工開始影響台系供應鏈，而已經送至零組件廠商的晶片，對下游組裝業者更將形成更大壓力。
供應鏈消息指出，至今客戶尚未有明確停止出貨指令，不過由於輝達H20是專為中國大陸設計的特規銷售版本，核心數量較H100配置減少41％、性能降低28％，一旦受限沒辦法轉售其他市場，影響若擴大，成品、半成品都必須認列損失。法人認為，零組件或OEM業者如信驊、英業達也會受到衝擊。
然細究美國SEC文件，其實輝達9日已接獲通知，執行長黃仁勳也會見美國總統川普，並喊出計畫興建價值5千億美元之AI基建。但不只是輝達，AMD針對大陸市場特規版MI308恐怕也會受到衝擊；據悉，美國政府要求出口至D5類國家之晶片都將需要許可。輝達提列折合約新台幣1,787億元減損，法人分析，該減損費用涵蓋整條H20產品線裁撤後之影響，包括預期信用減損損失、採購違約金、產品線及設備損失等金額，外界擔憂對供應鏈進一步承壓。
對晶片製造來說，由於H20晶片採用CoWoS-S進行封裝，法人推估，台積電今年初開始將CoWoS擴產瞄準CoWoS-L，部分原因即是防備禁令的不確定性；供應鏈業者推測，輝達採購違約金恐怕就是要拿來賠付突然喊卡的晶圓。
不過，也有持不同看法的業者解讀，H20的禁令限制，釋放明確訊號，AI晶片仍為美國重視的核心戰場，供應鏈也開始反映成本，市場傳出台積電將提高美國亞利桑那州廠報價3成，約略能彌補台、美生產成本之間的差距。
但業界透露，未來不排除台積電在美製造價格將再調漲，用來因應製造規模擴大，及即將實施的半導體關稅。
法人分析，具體影響尚待美國政府正式出具H20出口禁令才能進一步評估，但這可能代表輝達、AMD將被迫在AI GPU領域放棄大陸市場；消費性GPU產品恐怕也難逃越發嚴格的禁制令。半導體業界指出，未來將可能提升中國晶片自製決心，進而削弱美國企業競爭力。