台泥(1101)20日宣布,已成功發行3.5億美元(約合新台幣115.54億元)的綠色海外無擔保可轉換公司債,成為今年以來台灣最大規模的國際可轉債籌資案。台泥表示,此次發行獲得發行金額3倍的超額認購,配售的投資人來自歐洲及美國占比超過51%,長線投資人占比超過25%,表明他們對台泥低碳轉型策略的高度認可與支持。
此次發行是由摩根士丹利擔任獨家全球協調人,星展銀行作為共同主辦承銷商,並獲得國際機構ISS-Corporate對台泥綠色融資框架的認證。
據了解,台泥募集的資金將主要用於增資台泥荷蘭控股公司,以增強土耳其及歐洲低碳水泥和綠色能源項目的資金儲備。