近日在大陸政府積極釋出支持民營企業的訊號下,陸港兩地上市的大陸電動車巨頭比亞迪4日表示,該公司已配售1.298億股H股新股,配售價為每股港幣335.2元,總額達港幣435.09億元(約56億美元),成為過去10年全球汽車業規模最大的股權再融資項目。其中,阿拉伯聯合大公國的Al-Futtaim家族辦公室在此次股票配售中,取得戰略性持股。
澎湃新聞報導,比亞迪4日在港交所發布公告稱,集團和配售代理於2025年3月3日(收盤時間後)訂立配售協定,配售股份將根據一般授權配發及發行。
公告指出,本次配售所得款項淨額擬用於集團研發、海外業務發展、補充營運資金,以及一般企業用途。比亞迪表示,此次56億美元的H股閃電配售,為過去10年全球汽車業規模最大的股權再融資項目。
比亞迪指出,這次交易吸引包括中東戰略投資人在內的全球資金,顯示全球投資人看好比亞迪的發展前景。來自阿拉伯聯合大公國的Al-Futtaim家族辦公室,成為此次股票配售的主要投資人,雙方計劃建立戰略合作夥伴關係,但未透露投資金額。
近年來,大陸車商積極拓展中東市場以擴大海外行銷,但與大陸本土市場相比,中東市場的規模相對較小。
路透報導,比亞迪的配售價格為每股港幣335.20元,較3日收盤價港幣363.6元折讓7.8%。此次配售價格介於港幣333~345元,採用加速詢價(accelerated book build)模式進行。這次配售案是自2021年以來,香港最大規模的此類交易。LSEG數據顯示,上一次規模較大的配售案為美團於2021年募集69億美元。
報導指出,這筆交易顯示陸港兩地市場情緒回溫,尤其是大陸國家主席習近平上個月主持民企座談會後,市場對科技業的信心進一步提升。比亞迪香港股價2025年迄今已上漲36.38%,在深圳的A股股價累計上漲27.4%,主要受惠於科技業投資氣氛回暖。
花旗銀行分析指出,比亞迪選擇在香港募資,有助於加快國際化程度。但比亞迪在海外進行資本支出時,須獲得北京方面批准,恐會影響其全球擴張的速度。