四大CSP齊攻AI 廣達緯創添柴

　AI如火如荼發展中，根據市調機構Canalys調查顯示，今年第三季全球雲端基礎設施服務支出達820億美元，較去年同期飆漲21％，其中，亞馬遜、微軟和Google三者合計占總支出的64％，凸顯大型雲端服務供應商（CSP）續擴AI投資力道；法人則指出，美四大CSP業者AI投資力道有增無減，預計今年資本資出將年增50％至2,217億美元，明年更將達2,700億美元，使台系供應鏈如廣達、緯創、緯穎、英業達等業者明年營運有望錦上添花。

　Canalys補充，亞馬遜、微軟和Google皆稱其在AI投資已開始為整體雲端服務業績做出貢獻，這也為CSP帶來擴展基礎設施的壓力，使得這些業者紛紛表示資本支出將維持快速成長軌跡，且此一趨勢預計持續至2025年。

　法人指出，四大CSP今年資本資出將至2217億美元，而根據四大CSP業者先前法說指引，明年資本支出將較今年成長，預估將年增22％，達2,700億美元。這也使得台主要伺服器ODM廠有望持續大啖AI商機，如廣達、緯創、緯穎、英業達、鴻海等第三季皆繳出亮眼成績，並對第四季及明年持樂觀看法。

　廣達表示，第四季因受到NVIDIA新舊平台轉換影響，整體伺服器出貨量預計會持平第三季，而通用伺服器需求自第三季反彈，預期成長動能會延續至第四季；第二季AI伺服器營收占整體伺服器營收已逾5成，明年隨著GB200產品於第一季出貨放量帶動下，AI伺服器營收預期將年增三位數，且占整體伺服器營收比例超過7成，維持和今年一樣強勁的成長幅度。

　緯創今年來自AI伺服器相關產品的貢獻度擴大，帶動整體營收和獲利，公司也看增明年營運，尤以AI伺服器業務繼今年逐季走揚後，訂單能見度長達52周，明年度需求持續增溫下，期將續有倍數年成長。

　鴻海則說，隨大型雲端服務供應商（CSP）業者持續進行AI建設，明年出貨量逐季上升；預期2025年AI伺服器出貨量逐季攀升，在整體伺服器營收占比將超過50％，是公司成長最重要動能。