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20240924李娟萍/台北報導

台光通訊廠 大啖外溢單

AI帶旺,高端光收發模組訂單爆發

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北美雲端大廠積極拉高AI資本支出,促使網路連接交換器升級,讓高端光收發模組訂單大爆發,台系光通訊廠大啖外溢訂單。圖/
光通訊族群營收表現

 北美雲端大廠積極拉高AI資本支出,促使輝達持續推出新款晶片,網路連接交換器升級,光收發模組與GPU配置也等比例增加,帶動陸廠如中際旭創的高端光收發模組訂單大爆發。且在外溢效果下,台系光通訊廠如華星光、聯亞、聯鈞、眾達-KY等,不僅近期訂單狀況好轉,甚至接到陸廠做不完的訂單。

 市場近期傳出,中際旭創訂單委由華星光代工,並由聯亞做檢測及切割,預期自2024年第四季起,對公司有所貢獻。

 聯鈞來自Oracle 400G AOC訂單放量中,亦有潛在二家新客戶Lumentum 、Marvell訂單,也有望到手。

 華星光23日自結7~8月合併獲利8,900萬元,EPS 0.63元,較去年同期減少25.88%。

 光通訊族群近來成為市場當紅炸子雞,法人分析,北美雲端大廠競相投入AI軍備競賽,相關傳輸設備也跟著更新。

 根據統計,亞馬遜、Google、META、微軟四家科技巨頭2024年上半年AI相關資本支出,合計897.5億美元,較2023年同期大增44.1%。

 在AI高速傳輸需求下,光收發模組規格800G將為下一代主流,而輝達的Rubin晶片系列,更將帶動矽光子及共同封裝元件(CPO)需求,促使全球光通訊廠商商機滾滾。

 根據LightCounting最新報告,2024全球用於AI的光模組市場將超過40億美元,較去年翻逾倍,2025年則可望超過70億美元,2029年達到120億美元,AI市場2023~2026年將持續處於高成長階段。

 陸廠中際旭創為全球AI高速光模組主要供應商,該公司率先出貨800GIB多模和單模、800GROCE配套光模組等產品,在AI浪潮下,受惠尤其明顯。

 根據中際旭創發布2024年半年報,2024上半年營收人民幣108.0億元,年增169.7%;稅後純益人民幣23.6億元,年增284.3%,每股稅後純益(EPS)人民幣3.03元。