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20240905文/蔡淑芬

業界唯一 凱基證首家導入專業ETF顧問認證測驗

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 ●凱基證券率先推出專業ETF顧問認證培訓課程,立下業界新標竿。由凱基證券總經理方維昌(中排右六)、經紀暨財富管理通路處主管孫成保(中排右七)親自到場勉勵同仁。圖/凱基證券提供

 ETF投資已成為新國民運動,近年持續吸引市場資金追捧,但市面上的理財產品資訊紊亂雜沓,投資人更需要專業服務人員協助指點迷津。凱基證券為提升銷售團隊在ETF領域的專業知識和素養,導入獨家設計「專業ETF顧問(ETFP, Certified ETF Professional)認證」,第一梯次日前正式開課,學員除需接受為期一個月15小時的扎實訓練,更有別於坊間「授課即檢定」模式,為業界唯一需通過最終認證測驗方可獲取ETFP認證,以確保每位學員完整汲取培訓內容,展現具鑑別度的專業能力,提供客戶更優質、值得信賴的ETF投資體驗。

 凱基證券財富管理處主管阮建銘表示,專業ETF顧問認證的宗旨,並非為了強化前線同仁的ETF銷售技巧,而是要把團隊訓練成ETF領域中的專家,他們不僅將具備ETF產品各面向深度知識與獨到見解、洞悉國內外市場的ETF產品發展趨勢,銷售團隊在服務投資人時,將更能展現更專業、更具水準的競爭力。

 凱基證券於今年1月即率先與證基會合作,共同推動專業ETF顧問認證,花費逾半年時間精心籌辦本項認證培訓,不僅與海外機構及學術界共同研擬課程設計方向,更廣邀產學業界堅強師資陣容,提供凱基證券銷售人員最全面、深入的ETF專業培訓內容,亦讓學員們能具備全球市場的視野和敏感度。