SMCI概念股：不受單一客戶事件影響

　全球最大伺服器主機解決方案供應商-美超微（SMCI）遭空襲，封測廠華泰、板卡廠麗臺、散熱廠高力及雙鴻、滑軌廠南俊、連接器廠優群及佳必琪被市場點名為台廠「受害股」。業者指出，3C需求回溫，AI伺服器供不應求，一般型伺服器訂單也逐步走揚，下半年營運不易受到單一客戶事件影響。

　美超微為AI伺服器整體解決方案供應商，除了機櫃之外，也是最佳液冷解決方案供應商。美超微所需的所有組件。從冷板到冷卻劑分配歧管（CDM）、冷卻劑分配單元（CDU）甚至外部冷卻塔，端到端解決方案均由美超微自行設計，目前連接器、CDM及CUD則小幅釋出訂單，但比重不大。

　被點名是美超微概念股的連接器廠優群和佳必琪慘中槍，29日早盤都以低盤開出，尾盤逆勢收紅。優群表示，美超微占公司全年營收比重還不到2％，對公司營運幾乎沒有影響，至於今年3月召開的法說會自述為美超微的主力供應商的佳必琪亦表示，目前沒有影響，市場需求仍然強勁，至於美超微對其後續訂單的影響，佳必琪則低調回應，無法評論客戶狀況。

　滑軌廠南俊表示，美超微營收占比約8％，出貨進度正常，沒有影響出貨時程。

　市場也關心美超微財報事件將攪亂散熱一池春水，美超微主力供貨商雙鴻第二季因來自美超微的水冷板出貨大增，帶動獲利創歷史新高，市場憂心美超微事件會對其營運產生影響，對此，雙鴻強調，目前出貨都很正常，不過公司不方便就單一客戶做出回應。