輝黃時代概念股 浴火重生

　6月在台灣社會與股市掀起一陣旋風的輝達執行長黃仁勳，傳出將在下周來台參加機器人與智慧自動化展，加上輝達財報也將在28日發布，「輝黃時代概念股」捲土重來，包括晶圓代工、機器人、散熱等，本周股價表現亮眼，陸續走出股災陰霾。

統一投顧董事長黎方國指出，近期輝達好消息不斷，可望為「輝黃時代概念股」帶來利多，包括黃仁勳因法規降低持股，賣股接近尾聲，以及北美CSP（雲端服務供應商）的AI軍備競賽，大量採購輝達GPU，讓市場對輝達前景感到樂觀。同時沃爾瑪（Walmart）也肯定生成式AI協助提高電子商務的效率，市場更正面看待輝達展望。

台股0805股災前後，機器人概念股相對抗跌，也率先止穩反彈，利多是市場期待「輝黃時代概念股」再發酵：羅昇自股災迄今已上漲38％，16日收盤再創新高、慧友近日連拉二根漲停板、所羅門則獲外資大舉買超8,221張，其他包括廣明、昆盈、穎漢、廣運、新漢、盟立等也都是與輝達合作密切的機器人概念股，股價同步收紅。

　美股輝達8月大幅震盪，一度跌至90.69美元，近日逐漸走出谷底，回彈至15日的122.86美元，漲幅接近35％。

　晶片製造方面，台積電正如火如荼地為輝達製造Blackwell GPU，同時也核定資本支出，加速興建CoWoS先進封裝廠，外資估計，10月到12月將產出62萬片Blackwell晶片。京元電也接到輝達合作訂單，負責測試AI晶片。

　先前傳出GB 200 Bianca出現過熱問題，晶片瑕疵將導致相關伺服器延後出貨，但這消息已經被主要組裝廠鴻海所否認。外資樂觀認為AI伺服器供應鏈鴻海、廣達、緯穎等均會如期在第三、第四季交貨。

　黃仁勳數度強調GB 200伺服器的功耗過大，必須採取液冷系統散熱，原本輝達第一批是找美商合作，卻出現液冷系統漏水的問題。法人點名，具備氣冷散熱和金屬加工特長，且積極搶進液冷系統的雙鴻、奇鋐，將能參與緊急救援工作，這也將為雙鴻、奇鋐打開與輝達合作的大門。而以電源管理為基礎，試圖切入液冷市場的台達電、光寶科，也有能力進一步搶占液冷商機。