搭AI順風車 崇越電樂觀下半年

　有別於前次法說「看平後市」，崇越電（3388）13日法說會看法漸趨樂觀，董事長潘振成表示，AI帶動的AI PC、AI手機換機潮即將浮現，樂看消費性電子將出現出長，也讓崇越電下半年營運優於上半年的機率大增。

　崇越電為因應AI新布局，將既有五大產品分類含化妝品、醫療、休閒、車用、消費性電子，新增為六大產品分類。除既有的五大產品分類之外，又從車用和消費性電子裡將散熱獨立出來成為第六大產品分類。

　潘振成指出，之所以做這樣改變，主要是因為2023下半年起，產業庫存調整雖告一段落，但是多數產業訂單需求回升速度仍屬緩慢，部分產業甚至受中國內捲化影響，價格明顯變差，為因應產業變化，決定調整腳步，將核心產業調整為六大產業。

　就六大產品分類的表現言之，今年上半年化妝品、車用、醫療、消費性電子、散熱、休閒產業等六大產品分類的占比依序為7.69％、5.85％、2.62％、27.52％、14.15％、1.44％，相較於去年同期的6.84％、6.63％、2.91％、22.25％、14.59％、2.15％。可以發現以化妝品和消費性產業占比成長最多。

　就下半年的展望言之，化妝品的主力防曬產品旺季一般在四月結束，隨後的五月至九月會著手開發新配方，並試做護膚和彩妝等產品，不過究實言之，仍以防晒產品的矽利光用量較多。

　潘振成指出，上次PC換機潮係為因應疫情期間的居家上班需求，距今已近4年，去年手機全球衰退2.3％，高階手機出貨出現停滯，甚或衰退，在AI加身後，出貨也可望受帶動。

　另AI也會帶動散熱需求往上，潘振成表示，散熱的應用很廣，從伺服器、工業電腦、PC、網通設備、光模組、電動車OBC模組、ADAS、中央控制模組ECU都要處理散熱的問題，崇越電現有的14％的散熱占比，還有往上的空間。