大陸自動駕駛技術公司文遠知行宣布將在美國進行首次公開發行(IPO),預計融資1.19億美元。德國汽車零組件巨頭博世(Robert Bosch)已表達有意認購文遠知行約1億美元的股票,占比超過9成。若IPO成功,將是2021年滴滴出行上市以來,中資企業在美國的罕見大規模上市案。
值得注意的是,市場傳出美國政府擬在未來幾周提議,禁止美國自動駕駛汽車使用中國軟體。
文遠知行於2017年成立,目前在全球七個國家30個城市展開自動駕駛研發、測試及營運,也是今年第二家赴美上市的大型中國公司。
根據文遠知行向美國監管機構提交的招股書,該公司此次IPO將發行645.2萬股ADS,每份ADS價格為15.5~18.5美元,即此次增發股份的融資金額為1~1.2億美元。
此次增發股份後,文遠知行將擁有共8.14億普通股,若以最高股價計算,該公司市值將衝上50.2億美元,折合人民幣約359.83億元。
而此次公開增發的股份,將由博世認購絕大部分,將購買588.23萬份ADS,約占增發ADS總數的91.2%。
首次公開發行的同時,文遠知行也將開啟私募,預計將獲得4.4億美元,折合人民幣逾31.5億元的資金。
博世與文遠知行淵源頗深,既是文遠知行的投資者,也是文遠知行的高階智慧駕駛合作方。2022年3月,博世和廣汽等參與文遠知行D輪融資,融資金額4億美元。該輪融資也讓文遠知行的估值達到44億美元。
兩個月後,兩家公司達成合作,將共同開發L2+級ADAS(高級駕駛輔助系統)。博世此次認購超過91%的發行股份,可視為雙方合作關係的進一步深化,也意味文遠知行的實力得到博世的認可。