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20240722簡威瑟/台北報導

電傳人氣雙嬌 法人欽點晉千金

藥華藥獲買進評等、富世達基本面續獲看多,潛在漲幅可期

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電傳人氣雙嬌藥華藥、富世達獲內外資點名晉升新千金,守護多頭火種。圖/本報資料照片
電傳人氣雙嬌獲點名晉升新千金

台股拉警報,電傳人氣雙嬌獲內外資點名晉升新千金,守護多頭火種。凱基投顧給予藥華藥(6446)「買進」投資評等,將推測合理股價升上1,060元天價;大和資本證券日前則初評富世達(6805)喊買,股價預期上看千元,法人欽點二檔高價股潛在漲幅均相當可觀。

藥華藥4月的每股稅後純益(EPS)1.5元,賺贏第一季整季的1元,凱基投顧指出,主因為本業與匯兌業外大幅增加,推估BESREMi的美國銷售轉折進入高速成長軌道,2024年美國使用人數將突破2,200人,2026年可望達5,000人,另,原發性血小板過多症(ET)臨床試驗進展順利,預計2026年第二季於美國上市,2026年營收預估突破200億元大關。

 法人說明,藥華藥強調BESREMi一線用藥的價值,並說服美國KOL、醫學中心與保險公司在低中度PV患者時就必須使用BESREMi的效益,避免與HU、放血療法競爭,而是強調早期合併使用BESREMi對病人的好處。

金控旗下投顧研究機構對藥華藥所做財務模型顯示,藥華藥今年由虧轉盈,每股稅後純益(EPS)6.13元,2025年翻揚逾倍、至14.53元,2026年的EPS更可望飛上38.9元,以折現率10%、本益比33倍,得出目標價1,060元。

富世達最近股價進入整理期,但大和資本證券、凱基投顧不改其志,持續看多富世達強健基本面,賦予股價預期分別為1,000元與1,020元。

大和資本證券指出,富世達是華為三折智慧機軸承獨家供應商,5月已經開始出貨相關產品,且單位售價比先前出貨給華為的軸承高出4~5倍。不僅如此,富世達3月起便開始出貨通用伺服器滑軌套件給一家雲端服務提供商(CSP),也跟許多CSP業者討論適用於2U、4U與7U外形規格的AI伺服器導軌套件。

根據目前訂單能見度,外資預估,伺服器滑軌套件將占富世達今年營收的5%~10%,2025年將占比提高到10%~15%。根據研究機構對富世達獲利預測,今年EPS將大增1倍、至20.38元,明年再衝刺到36.38元,年增率近8成。

凱基投顧強調,在折疊智慧型手機需求成長趨勢下,富世達具有市場領導地位與強勁研發能力,且將受惠華為與Motorola出貨快速成長,為族群投資首選。