信驊、大立光題材加持 後市俏

　台股近期面臨國際因素及漲多修正壓力影響，主流族群拉回整理，法人表示，第三季接下來焦點在「積」、「輝」、「蘋」概念族群，股王信驊（5274）與股后大立光（3008）分別受輝達與蘋果題材加持，後市值得關注。

　法人表示，信驊BMC是新款AI伺服器-GB200主要供應商，而輝達新一代GB200系列AI伺服器對BMC用量比預期更多，內涵價值也將提高。此外，伺服器主板模組化是趨勢，OCP釋出新規格DC-SCM將管理及安全模組化，目前AMD、META、Google都在下一代產品均更迭至此架構，過往信驊在伺服器主板上的內涵價值約10～15美元，預期2026年Intel推下一代伺服器平台，信驊可分食的內涵價值將大幅提高。

　法人表示，大立光第二季受手機需求提前於季底回升，獲利優於預期，預期第三季進入手機需求旺季，考量中系手機客戶需求回升、美系手機客戶拉貨積極，7月市場需求將高於6月、8月亦高於7月，使整體手機產品市場需求略高於原先預期，本業營運將達近三季高點。