AI伺服器相關、重電、CPO、AI算力、半導體設備 五大強勢族群 後市看俏

　進入7月，台股依舊維持多頭格局，產業百花齊放，五大強勢族群中是台積電（2330）為首的輝達GPU及AI伺服器相關供應鏈，對台股的貢獻度最強，就6月、第二季合併營收年增觀察，台積電、京元電子、鴻海、廣達、日月光投控、精材等AI伺服器相關供應鏈，表現最一致，呈現年增，後市看俏。

　台股第二季到7月的熱門強勢族群有AI伺服器相關、重電、CPO、AI算力、設備五大族群等，其中AI伺服器相關個股的核心是替輝達（NVIDIA）代工GPU晶片的台積電，10日股價達1,045元，漲幅0.48％，上漲5元，目前占台股市值的權重超過35％，每跳動一檔5元貢獻台股點數約40點。

上述AI伺服器相關供應鏈的營運同步成長，表現一致，其中台積電6月合併營收年增32.9％，單月營收居歷史第九高，第二季合併營收年增40.07％。

替輝達GUP測試的京元電子6月合併營收22.47億元，年增11.24％，第二季合併營收逾65億元，年增11.50％；京元電子的AI產品占比提高至18％，新產品第三季量產，第三季營收持續成長，樂觀看到2025～2026年後。投信10日買超1,352張，為連五日買超，股價收在135元，漲幅2.66％。

　AI算力股正崴、弘憶股等兩家6月及第二季合併營收也齊步走高，弘憶股10日股價漲停，達104.50元。弘憶股9日宣布再採購GPU伺服器，總金額預計達4,935萬美元，資金來源為營運資金及借款，目的為擴展業務版圖，多角化經營。

　設備廠萬潤6月營收5.35億元，年增4.32倍，寫單月新高，6月每股盈餘0.95元。第二季營收來到12.71元，年增3.6倍，同步創高。隨著CoWoS設備正式進入交機高峰，第三季有望續揚，下半年優於上半年，全年將創高。

統一投顧董事長黎方國表示，台積電與大立光的法說會即將登場，半導體先進製程及蘋果換機大周期，基本面利多可期。台股整體盤勢為多頭格局，建議以基本面佳且下半年有題材的個股布局，包括生技類股、重電綠能、航空及觀光、奧運概念股、軍工股、機器人概念股、CPO矽光子、半導體設備及扇形封裝概念股、蘋果概念股等族群為主。