蘋概雙王法說 大立光、台積展望看好

蘋概股隨著進入第三季iPhone新品陸續進入拉貨高峰，以及蘋果宣布將導入生城式AI進入軟體應用等利多，可望帶起新一波換機潮，供應鏈如大立光（3008）、台積電（2330）等均受惠，且蘋概雙王將在近期接力召開法說會，內外資法人關注這兩家產業重要龍頭，即將釋出的下半年展望。

大立光公布6月營收40.41億元，月增16％、年增49.8％，為五個月來高點，優於預期，由於進入新機拉貨潮，7月拉貨將再優於6月。大立光將於本周四舉行線上法說會，亞系外資最新報告率先將大立光目標價由2,950元上調至3,200元，大立光5日上漲55元收2,895元，距離原目標價已近在咫尺，在本周有可能率先突破，外資法人趕緊在法說會前送暖波。

亞系外資將大立光2024年到2026年每股盈餘預估調高1％～3％，主因智慧型手機鏡頭進入高技術門檻規格升級，大立光以智慧財產權確保市場份額及未來產品訂價，且蘋果最近在中國大陸大力促銷，並將於下半年推出AI手機及iPhone SE4訂單。

蘋概雙王將由大立光打頭陣11日召開線上法說會，由執行長林恩平釋出營運展望，台積電則在18日接棒召開，成為魏哲家上任董事長後新時代、首場主持的法說會，且台積電本次為實體法說會，使市場更加期待與聚焦魏哲家將端出的驚喜，具有另類指意義。

　法人預估，雙王都將釋出第三季展望，旺季效應業績可期。尤其市場將台積電展望視為下半年半導體市況重要方向球，外資瑞銀證券率先提出四問，包括：一、整個半導體周期展望；二、毛利率趨勢及關鍵因素；三、資本支出更新及2025年訂單能見度；四、2奈米製程發展是否有可能提前。