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20240708侯冠州、翁毓嵐/台北報導

主權AI催速 台伺服器廠大補

歐、美、亞各國積極發展,廣達、緯創等將迎來新一波成長動能

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主權AI成為各國政府新焦點,催生龐大AI伺服器商機,台廠供應鏈包括廣達、緯創等有望受惠,迎來新一波營運成長動能。圖/本報資料照片
各國政府 積極布局主權AI一覽

 澳洲政府宣布聯手亞馬遜(Amazon)在未來十年斥資至少20億澳幣(13億美元),打造最高機密雲端系統,再度凸顯主權AI成為各國政府新焦點,包括美國、歐洲、亞洲等國積極發展,催生龐大AI伺服器商機,台供應鏈如廣達、緯創、緯穎、英業達、和碩等有望受惠,迎來新一波營運成長動能。

 主權AI是指各國政府在境內發展AI,以掌握關鍵數據和技術,減少對外國依賴,是種保障國家利益、提升經濟競爭力的重要手段。輝達執行長黃仁勳曾強調,每個國家都應該發展自己的主權AI,掌握自有AI基礎設施,這也將推動第二波AI浪潮。

 目前各國正加速推動主權AI,如荷蘭年初發表生成式AI技術並開發開源大型語言模型GPT-NL,以減少對私人企業依賴,日本宣布投資725億日圓建立超級電腦等;AI伺服器需求擴大,台系供應鏈有望大啖新一波AI商機。

 廣達董事長林百里曾說,AI爆發期開始,新發明、新布局和新的市場開發這三部曲同時發生。而廣達與客戶有多年戰略關係,客戶不斷加大投資,有利廣達營運,預期訂單龐大。

 廣達5月營收1,012.99億元,創歷年同期新高,預期AI伺服器出貨順暢,第二季業績溫和季增,下半年則有更強勁表現。

 緯創AI伺服器業務去年起展現強勁動能,今年續有逐季增長走勢,第二季後更以逐月一路攀升,為其AI伺服器業務全年帶來三位數成長的出貨及業績成長利多。此外,緯創透過轉投資元鈦科技,將觸角延伸至各式液冷散熱解決方案領域,並跨向國家級資料中心散熱案場規畫及建置,亦完備了自身在接下來的國際AI軍備競賽中的AI軍火供應實力。

 緯穎先前在中東地區的大型AI/超級運算資料中心建置專案,亦有所斬獲,為這波AI伺服器大型案場的新興商機,取得先機與經驗值。緯穎受惠通用型伺服器業務回溫,營運動能有感增溫,下半年採用NVIDIA之AI GPU架構的整機櫃AI伺服器出貨,屆時將更進一步挹注其業績。

 和碩上半年展開AI伺服器出貨,惟在首波出貨告一段落後,下半年仍有NPI(導入新產品),預計明年開出新貢獻。同時,和碩於墨西哥廠建置大型AI伺服器生產基地,首條產線年底前完備,以伺服器整機系統組裝線(L11)為最大目標,目的為就近服務美洲區域客戶。