輝達GB200的GPU晶片即將上市,散熱技術成為今年全球資目光,一詮(2486)高階均熱片打入美系GPU供應鏈,客戶需求強勁,占營收比重快速攀高;健策(3653)均熱片需求暢旺,市場同步樂觀看待一詮、健策營運。
電動車、AI伺服器及晶片算力提升帶來更多散熱需求的趨勢,台廠在AI浪潮下也搶占先機,處於比國外競爭對手相對有利的戰略地位。
一詮散熱元件-均熱片開花結果,因客戶急著要出貨,今年一詮的均熱片業績將逐季成長,目前占5月營收達15.88%的比重,因應產能吃緊,一詮辦理現增及發債等進行籌資。
一詮的千瓦級散熱技術,直接貼合在晶片上散熱,高效散熱能力是全球首創,挾著高技術門檻、高利潤,獲得美系大廠訂單。
一詮2024年第一季虧損,每股稅損為0.03元,4月、5月單月營收攀高,其中5月合併營收達4.79億元,年增22.45%,月增7.11%,是2024年來單月營收高峰,一詮第二季獲利可期。
健策為均熱片大廠,2024第一季每股稅後純益(EPS)為5.06元,4日收在1,215元,今年上漲58%,為台股的千金股。
健策產品線涵蓋均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器ILM與導線架等四大產品。健策營收比重中,散熱產品已占整體營收六成,導線架約15%,電子零組件約10%,連接器約3%至5%,其他產品線約10%。
AI伺服器功耗高,因此均熱片規格也要提升,健策生產高階均熱片,同時良率優於同業,廣受客戶的青睞。