景氣持續回溫 布局7月題材股

　總體經濟分析：

　國發會發布5月景氣對策信號綜合判斷分數為35分，與4月持平，亮出今年第二顆代表景氣「趨熱」的黃紅燈，5月景氣對策信號九項構成項目燈號均維持不變，代表未來景氣的領先指標，5月較4月上升0.87％，累計八個月增福4.28％。

　5月同時指標較4月上升1.16％，續呈上升，累計14個月增幅10.42％。景氣持續維持熱度，主要是受惠AI等應用需求熱絡，帶動生產、機械及電機設備進口值等指標續呈紅燈，出口亦維持綠燈，加以領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續回溫。

　盤勢分析：

　28日收周、月、季線，其中周線在連三紅後出現整理，不過月線收連五紅、季線連三紅，整體中長期往上的趨勢仍未改變，但隨著周線收黑，大盤周KD指標開口有收斂，需留意7月是否會出現交叉下彎，屆時大盤整理態勢將更明顯。

　匯率上，新台幣本周出現貶值，顯示資金不利於台股，台股近期因外資連續出現賣超，五天中累積賣超接近千億元，大型股成為外資提款機，短期5日線有出現修正，量價結構呈現下跌有量，反彈無量的走勢，另近期正值美股財報公布期，由於近期公布的個股財報市場反應相對冷淡，國際股市目前也面臨整理，台股短線將面臨技術面高檔整理。

　選股方向：

　全球市場研究機構集邦科技觀察，2024年大型雲端CSP廠，如微軟、Google、Meta、AWS等廠商，將仍為採購高階主打訓練用AI伺服器的主力客群，逐步完成建置一定數量AI訓練用基礎設施後，2025年將更積極從雲端往邊緣AI拓展，及建置邊緣AI伺服器，促其企業客戶在各製造、金融、醫療、商務等各領域應用落地，整體AI需求仍熱，今年相關供應鏈仍持續看好。

　四年一次的奧運商機倒數計時，2024年巴黎奧運舉辦時間為2024年7月26日至8月11日，奧運開幕式在塞納河上舉行，隨著距離奧運開幕不到一個月，相關業者也開始如火如荼的備貨及備戰，依據傳統慣例，相關紡織成衣、製鞋、觀光、旅遊、航空、運動器材等都將有機會受惠奧運商機。

　2024亞洲生技大會即將於7月24至28日假南港展覽館舉辦，主辦單位台灣生物產業發展協會宣布，今年論壇擴大3倍，展覽規模再創新高，計900家廠商參展，攤位數突破2,200展位，隨著台灣再生醫療雙法日前三讀通過，大會也邀請致力於細胞研究、製造、處理及臨床移植的國際專業組織來台，預期7月生技股有機會在展覽題材助攻下，成為盤面焦點。