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20240625巫其倫、戴瑞瑤/台北報導

強化資本 台新銀現增、南山壽發債

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金控、壽險強化資本結構出招

 銀行及壽險公司持續強化財務結構,台新金控24日公告,台新銀行現金增資73億元,以充實自有資本,強化資本結構,台新人壽盈餘轉增資,配股票股利近2.98億元;另南山人壽也公告發行總額40.4億元次順位債,10年期票面利率3.75%、15年期3.88%。

 台新銀私募現金增資73億元,每股交易價格23元,台新金上月23日召開董事會,決定100%認購。台新金表示,這次私募資金主要用於強化財務結構,且為維持股東結構單一化,不採用公開募集。

台新公告指出,現金增資發行股數3.17億股,每股面額10元,發行總金額73億元,發行價格23元,原股東認購比率為100%。這次發行新股,除依法私募股票限制轉讓以外,其餘與已發行的普通股相同。

台新人壽盈餘轉增資部份,配股票股利近2.98億元,除權(息)基準日為6月26日,這次盈餘轉增資發行新股案,經證期局6月3日申報生效。

同樣為強化資本,南山人壽也公告最新一期累積次順位普通公司債獲櫃買中心核准,發行總額為40.4億元,10年期票面利率為3.75%、15年期為3.88%。

南山壽2月董事會通過發行10年期以上累積次順位普通公司債,發行總額上限300億元,採分次發行,上半年已有兩波新台幣次債募集,今年1月4日也發行35億元,票面利率同樣拉齊3.75%~3.88%;去年南山共發債115億元,票面利率一樣為3.75%~3.88%。

除上半年兩波新台幣次債募集,南山壽說明,下半年希望到國外募集美元債,確定要到新加坡設立募集次債的SPV(特殊目的公司),下半年會啟動海外次債募集,以美元為主,票面利率還在商議中。