AI技術在各領域需求不斷攀升,工研院預期台灣IC設計業今年產值將達1.25兆元的新高記錄,成長率高達16.4%,投信法人表示,AI商機大爆發,帶動高性能及低功耗的晶片需求,掀起台灣IC設計產業另一波成長高峰。
台新臺灣IC設計動能ETF基金(00947)經理人黃鈺民指出,台灣IC設計產值市占率全球第二,僅次美國,由於優異的研發競爭力,是國內高獲利族群的代表,亦是千金股的常客,主要基於三大特色,一是產業前景佳:市場肯定企業過去表現,同時期待未來能持續維持高度成長,接受更高本益比購入IC設計股;二是產業龍頭地位,許多IC設計廠為全球該領域龍頭企業,具市場領導優勢;三是股本小,獲利易推動財報表現,高股價籌碼面相對穩定。
群益科技高息成長ETF(00946)經理人洪祥益認為,AI成為全球科技發展領頭羊,相關應用逐步兌現,國際大廠也相繼釋出獨家訂單,大幅增加未來2年擴產計畫的可行性,台灣相關科技廠商也跟著受惠,包括晶片設計、先進製造與封裝、伺服器等商機可期,也令科技企業的獲利成長性與股價、配息配發能力可期,表現值得留意。
安聯投信台股團隊強調,AI、半導體等長期仍是大趨勢不變,先進製程動能優於成熟製程,AI伺服器先前受到先進封裝CoWoS產能不足影響,將逐漸緩解;美國GPU大廠發表的GB200系統預計最快9月量產出貨,H100伺服器出貨可能在年底逐漸減緩,留意背後供應鏈洗牌及零組件產值提升機會。
大型雲端業者對自研晶片需求強勁,各業者需求不同,如Meta著重推薦系統演算法、Google著重廣告和儲存等,ASIC開案需求持續增加,台股公司具有人才技術等發展優勢,獲利能見度可達數年。