散熱廠超級股東會將自下周起登場,由液冷指標廠雙鴻(3324)率先上陣,外資券商看好雙鴻液冷產品業績,將其目標價調高至逾1,000元,以準千金股的架勢,雙鴻帶動散熱族群全面翻紅上漲,市值創下歷史新高紀錄,CDU概念股尼得科超眾(6230)受惠比價,亮燈漲停收市,液冷概念股走揚,單日類股市值狂飆逾80億元,成台股520行情多頭火種。
趕在520前夕,散熱廠各擁題材,激勵類股市值大增,儘管中小型廠商林立,單日市值合計仍勁揚逾80億元,指標股雙鴻不僅盤中一度創下876元歷史新高價位,終場大漲10元,以860元作收,市值以782億元締造歷史新高紀錄,成為散熱股的精神指標。
被納入MSCI全球標準指數成份股的奇鋐(3017),因成份股調整即將在5月31日盤後生效,單日貢獻34.05億元市值,而尼得科超眾因母公司大幅擴產CDU(冷卻液分配裝置)達10倍,預計2024年6月產能到位,以迎接美超微液冷訂單,順利上演比價效應,5月17日午盤過後急攻漲停,終場亮燈漲停收市,收盤價319.5元,亦對類股挹注25.04億元市值,成為推升類股市值的二大功臣。
不僅趕在520之前發動漲勢,散熱廠超級股東會也將在5月下旬登場,雙鴻、泰碩、力致預計於5月24日至5月29日召開一年一度的股東常會,第一棒雙鴻可望釋出景氣風向球,定調下半年景氣輪廓,在雙鴻的營業報告書中,董事長林育申以極大篇幅強調液冷散熱,雙鴻的液冷技術可有效解決資料中心、大數據、邊緣計算、人工智慧等高功耗熱能的問題,不僅可優化電力使用效率(PUE)從1.5以上至1.1以下,亦可有效地提高單位面積的算力,預計未來二~三年,液冷技術除了成為AI伺服運算重要的散熱解決方案,亦可導入於車用、充電、儲能等裝置應用。
搭載輝達GB200的液冷伺服器將在第四季中量產,據悉,有NVL 72、NVL36二種規格,散熱也有水對水(L2L)、水對氣(L2A)二種規格,NVL72終端售價落在650萬美元至1,000萬美元,BOM Cost約300萬美元至400萬美元,由於要價不斐,可望暴力貢獻供應鏈的營收、獲利。