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20240430蘇崇愷/綜合報導

旭輝境外重組報喜 飆漲18%

 港股上市的大陸地產商:旭輝控股境外重組傳出新進展。旭輝29日公布與債券持有人小組就境外流動資金狀況全面解決方案提案,原則上達成共識。組成該小組的持有人合計持有或控制旭輝優先票據、永續證券、可換股債券本金總額約43%。旭輝落實該提案達到重大里程碑。

受此消息激勵,旭輝港股29日盤中股價一度大漲28.33%,隨後漲幅收窄,終場收漲18.33%至0.36港幣,半年來累計上漲77.5%。

綜合港媒報導,旭輝29日發布公告指出,擬向債權人提供六個選項,包括將適用債務轉換為現金、股份、新票據及新貸款等。針對整體境外負債,旭輝表示,力求透過對綜合資產負債表進行去槓桿化,目標為削減約33億美元至40億美元的債務,以及制定一個可持續的攤銷時間表,為旭輝提供一個穩健的資本結構。

旭輝指出,集團在全大陸有68個項目列入房地產項目「白名單」,多數項目開始與金融機構對接融資需求。其中位於北京、廣州、廈門等城市的23個項目,透過調整還款節點、降低利息、置換現有融資等方式,已獲得多家大陸國有及股份制銀行的支持。

其中,蕪湖鎏金印象為旭輝首個獲批新增融資的「白名單」項目,獲批金額人民幣1.5億元,將根據項目建設進度進行放款。

智通財經網引述市場人士指出,從目前的債務重組方案來看,大陸多數房企選擇債務展期搭配「以股換債」類的方案。此舉能夠確實達到壓降債務規模,同時增厚淨資產,進而達成有效的快速降槓桿。