台股重頭戲將至!權王台積電(2330)18日法說會即將登場,外界聚焦第二季展望、先進製程研發進度、先進封裝擴產、全球布局計畫與資本支出金額五大議題,17日搶先回防8字頭價位,儘管資本支出調高與否仍未有定論,但台積電CoWoS產能持續擴張趨勢已確立,CoWoS設備供應鏈辛耘(3583)、中砂(1560)業績看旺,股價大漲6.76%、3.8%。
群益投顧點出CoWoS供應鏈「雙利多」,第一,崇越集團董座郭智輝執掌經濟部,將會成為「最懂半導體」的經長;第二,市場研究機構TrendForce指出,輝達(NVIDIA)Blackwell新平台估將帶動2024年台積電CoWoS總產能提升150%,2025年規畫總產能再倍增,看好台積電法說行情,將讓市場資金再度聚焦CoWoS先進封裝供應鏈。
設備廠及再生晶圓供應商辛耘今年首季營收22.45億元,締造歷史新高,並較去年同期成長38.64%,季增幅度也達15.73%;而展望2024年,法人指出,CoWoS設備去年底已進入交機期,未來在晶圓代工龍頭追單下,出貨動能有望一路延續至今年下半年,帶動辛耘自製設備業務強勁成長。
至於再生晶圓及代理設備方面,再生晶圓需求今年可望在重啟需求,公司不排除進一步擴產;另代理設備則持續受惠中美科技戰下大陸去美化商機,研判公司今年營收有機會維持雙位數成長,營收、獲利同步改寫歷史新高紀錄。
此外,中砂今年首季營收15.95億元,年增2.09%,甚至優於市場預期繳出季增0.04%的成績。中砂對應5奈米以下先進製程的鑽石碟及測試晶圓業務貢獻持續放大,目前5奈米製程以下已占高階鑽石碟業務營收比重約50%,並持續推展至2奈米、1.4奈米世代,有望推升2024年毛利率表現,並帶動其全年營收、獲利同步創高。