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20240418文/蔡淑芬

聯博投信 10連霸最佳境外基金公司

無畏逆風,今年股、債、多元資產皆獲肯定,全方位投研實力有目共睹

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 ●聯博投信在今年屢獲各大獎項,成為最佳境外基金公司,聯博投信資深執行副總經理江常維(左)與聯博投信副總經理蘇智蘋(右)出席領取「2024理柏台灣基金獎」。圖/顏謙隆

 2024年各大基金獎得獎名單出爐,聯博堅強的資產管理實力再度備受肯定。拿下《亞洲資產管理雜誌》舉辦的「Best of the Best Awards」三金,分別為台灣最佳境外基金公司、台灣最佳債券管理公司、年度最佳CEO。不僅連霸14年不同獎項肯定,也是連續10年獲得最佳境外基金公司。

 過去10年聯博投信產品線從收益投資、多元資產投資,陸續擴展至永續投資、美國投資,滿足台灣投資人長期理財需求;並持續創新、經營數位平台,提供投資人最新基金資訊與市場趨勢。即使過去一年面臨高利率以及市場震盪環境,聯博投信展現堅強投研實力與精準掌握趨勢的能力,今年股、債、多元資產皆獲基金獎肯定,全方位資產管理硬實力有目共睹。

旗艦債券基金

逾30年屹立不搖

 身為全台最大債券基金,成立超過30年的聯博-美國收益基金已是基金獎常勝軍,今年獲得傑出基金金鑽獎-投資等級債券海外基金獎,迄今已拿下全球94座獎項肯定。

 走過全球金融危機、中美貿易戰、聯準會升息等事件,聯博固定收益團隊以槓鈴策略所打造的債券投資組合,均衡配置投資等級債券,並囊括非投資等級債券、證券化資產等多元券種。在控管波動同時,也兼顧追求收益與成長兩大投資目標。截至2月底止,本基金約七成布局於投資等級債券,其中超過一半為美國公債,有助於提升基金下檔保護力並降低波動。

科技、醫療類股雙棲

短中長期屢創佳績

 近兩年聯準會積極升息之下,利率來到23年高點,美國十年期公債殖利率也一度飆升至5%,導致美股充滿動盪。然而,聯博的美國股票基金仍繳出亮眼成績。獲得理柏台灣基金獎-美國股票大獎(10年期)的聯博-美國成長基金,以美國大型成長股為投資標的,尤其強調具備較高獲利能力與較強勁再投資能力的企業,因為唯有品質與成長兼顧,才能抵禦多空環境的考驗。

 每年幾乎橫掃基金獎的聯博-國際醫療基金,今年同時獲得理柏台灣基金獎-醫療保健股票大獎(3年期、5年期、10年期)以及Smart智富台灣基金獎-生物科技和健康護理股票型基金大獎。該基金一次拿下短、中、長期期間的關鍵,就是專注在基本面,而非預測科學結果,亦即偏好已有競爭優勢的中大型股,避免押注中小型股,或仰賴新藥上市後股價能大漲的題材。其次,台灣目前唯一符合《歐盟永續金融規範》最高級別第9條的多元資產基金,聯博-全球永續多元資產基金,今年脫穎而出獲得傑出基金金鑽獎-ESG混合型基金大獎。

 聯博投信董事長翁振國表示:「聯博與同業相比是小而美的精兵制,能夠連年獲獎意義重大,未來我們也將持續為國人的投資規劃努力,提供最適切的投資解決方案。」