避免ETF阻礙發展 境外基金深耕計畫 開大門

　ETF規模快速成長，恐排擠境外基金在台發展，金管會2日宣布放寬「鼓勵境外基金深耕計畫」，境外基金機構在台管理資產規模，可排除指數股票型基金的計算，有利主力商品不在ETF的境外基金業者申請深耕計畫。

　證期局表示，台灣ETF發展蓬勃，有些境外基金機構並不發展ETF，擔心卡在管理資產規模，之後恐無法申請深耕計畫，金管會即將申請門檻中的管理資產規模，排除ETF計算，估計受惠業者約13家。

　金管會2日宣布修正「鼓勵境外基金深耕計畫」，修正重點有三，一是調整境外基金機構在台設置據點管理資產規模衡量基準，近一年平均管理資產規模新增排除計算貨幣市場基金和指數股票型基金（ETF），修正後預期有12家業者適用。因為有些業者的主力商品不是ETF，加上希望能增加市場發展的多樣性，因此計算時排除ETF，對業者較公平，也能促進市場多元發展。

　二是對長期或認可的業者提供自由選擇運用優惠措施的彈性，適用認可期間為二年者，第一年及第二年可提出不同的適用優惠措施，去年有五家業者使用二年認可期間，包含聯博、安聯、施羅德、景順，及富蘭克林。

　三是新增境外基金機構在台設立據點，投資研究團隊人數增列為評估項目，金管會說明，此為業者的建議。三點修正在今年新評級即適用，預計6月底前開放送件，9月底發布評估結果。