輝達財報表現優異使股價頻創新高,22日收盤價達到785.38美元,高股價的背後需求來自於美國四大雲端服務供應商(CSP)的AI伺服器軍備競賽。而AI伺服器供不應求,直接刺激緯創(3231)、緯穎(6669)、廣達(2382)、英業達(2356)、技嘉(2376)、台積電(2330)等台廠表現。
臉書(Meta)、Google、亞馬遜、微軟等美國四大CSP,都提高今年資本支出,計畫投資更多AI伺服器硬體。
市調機構指出,大型資料中心市場規模將從去年的272.8億美元,提高到今年的289.8億美元。
另有調查指出,去年GPU伺服器出貨量為17萬台,其中Meta占1.5萬台、亞馬遜占2萬台、微軟4.5萬台、Google為3萬台。預估今年GPU伺服器將成長到24.5萬台,明年達到34.2萬台。
Google使用輝達H100晶片打造超級電腦,並且在VertexAI平台上開放客戶租用,用以開發生成式AI所需的大型語言模型。Google使用的AI伺服器,主要代工廠為廣達。
Meta將在各平台上廣泛導入AI功能,提供生成式圖像和個人AI貼圖。法人指出,Meta使用的伺服器,有50%來自廣達、30%來自緯穎。
微軟使用的AI伺服器由美商代工,其中由英業達負責母板打件,亞馬遜的AI伺服器也來自於廣達。法人指出,廣達出貨的AI伺服器是整機櫃方式出貨,單價比其他機櫃高出3倍。
在CSP對AI伺服器的競爭下,AI伺服器供應商股價再度上揚,與去年底泛AI類股一起上漲不同,這波漲勢又回歸到純AI伺服器供應商身上,有機會挑戰去年年中創下的歷史高價紀錄。
統一投顧董事長黎方國指出,輝達設計的GPU晶片,委由台積電代工生產,加上後續伺服器零組件,賣給CSP,外觀雖然長得不一樣,但核心的晶片都是輝達。
他強調,台灣廠商有聚落優勢,可以一條龍進行伺服器製造,帶動相關廠商水漲船高。而台灣在產業鏈上的完整性,是日本、韓國等其他國家所沒有的。