AI手機火 供應鏈大啖商機

台積電（2330）法說釋出2024年智慧型手機迎溫和成長，庫存拉貨恢復常態的好消息，加上AI新應用助攻，品牌廠加快腳步，跟上大廠AI換代商機。除SoC巨頭高通、聯發科（2454），力拚在邊緣人工智慧競爭中脫穎而出，台廠驅動IC、感測元件供應鏈業者如聯詠（3034）、矽創（8016）、昇佳（6732）、鈺太（6679）等各有表現，積極分食邊緣智慧零組件商機。

適逢傳統淡季，加上春節連假效應，第一季營運普遍回落，如驅動IC聯詠便受手機客戶補貨告段落，預估第一季營收略減；不過，展望全年，聯詠副董暨總經理王守仁看好，手機OLED驅動IC應該有不錯成長機會。

矽創也指出，2023年手機庫存恢復正常，品牌廠開始回補庫存，其中，部分陸系業者還在進行，甚至到2024年第一季前半段，都有長短料平衡拉貨現象延續；伴隨2024年OLED逐步往中低階手機滲透，市場將更加龐大。

子公司昇佳表現異軍突起，1月營收先寫5.29億元亮眼成績，以年增110.49％，創歷史最佳單月成績。三星旗艦5G手機，軟硬體升級有感，使手機不再只是CPU變快、尺寸放大、增加記憶體容量，S24系列重新定義AI手機；對原本就是供應鏈之昇佳，光學感測元件擠下STM後鏡頭市占，多取得閃頻偵測晶片，一舉提升矽含量、帶動業績成長。

同樣搶食國際大廠訂單的還有鈺太，其微機電系統（MEMS）麥克風商機也隨AI時代成長，尤其在蘋果Vision pro問市，人機介面趨勢將由觸碰轉至聲控，收音需求水漲船高；另外，AI NB領域啟動零組件升級循環，助攻鈺太出貨量成長。

聯發科更是受惠尤深，1月合併營收444.9億元，小幅月增1.8％，年增率98.7％，寫下歷年最強元月營收數字，AI手機晶片有影，第一代天璣9300衝刺，為2024年天璣9400鋪路，2024年目標更預估一舉滲透至平板領域；聯發科執行長蔡力行更強調，「2024年將是成長的一年，也是下一個成長階段的開始。」