今年月配息ETF基金超夯,今年新募集成立的ETF基金,只要打出月配息訴求,不論股債都能迅速吸金。日前群益投信募集的債券ETF基金短短三天內宣告募集150億元成立,創下國內債券ETF最佳募集成績,也追平過去股票ETF的募集績效。
群益投信2017年發行業界第一檔投資級產業債ETF、在2018年12月旗下債券ETF規模逾1,031億元,成為首家債券ETF規模站上千億元的基金公司,近期發行的群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金,三天就募集超過150億元,創下台灣債券ETF有史以來最佳募集紀錄,將在12月5日掛牌上市。
今年募集成立的債券ETF基金,除群益這檔外,還有國泰10年+金融債、統一美債20年兩檔,分別以月配息、季配息為訴求,分別募集到近95億元、85億元,且統一美債募集後不久即宣告額滿,申請追加募集195億元,可見市場對長債的投資需求高升。
市場法人分析,美國聯準會已連二次暫停升息、市場預期升息循環近尾聲,長天期債投資價值浮現,也帶動投資熱度,群益是第一檔採月月配且有收益平準金機制的ESG債券ETF基金,因鎖定長天期ESG BBB級債,訴求兼顧收益及債券品質,加上發行價格15元,讓投資人相對容易參與,且成立45天即可配息,投資人可望有月月現金流。
長天期債券因對利率變動的敏感度較高,在暫停升息以及未來迎接利率拐點下,受惠程度亦相對高。從債信品質來看,投資級債因信用評級高,違約率極低,其穩健特性有助抵禦市場波動。再從收益面來看,投資級公司債的評級中,以BBB評級的殖利率更勝一籌,超過6%,且其市場需求高,流動性亦相當活絡。
因此,近期不少法人建議,固定收益型投資人債券配置可透過適度承擔信用風險,布局投資等級債中信用評級較低的BBB級債券,來增加整體債券部位的息收及利差保護。