記憶體晶片經歷漫長寒冬後,終於出現復甦曙光。9月以來,隨著消費性電子產品進入銷售旺季,利多氣氛帶動記憶體晶片NAND和DRAM等現貨價格全線走高。機構指出,當前記憶體產品價格底部已然成形,接下來市場柳暗花明,大陸國產晶片替代方興未艾。
南方財經報導,以9月19日來說,CFM快閃記憶體市場最新行情資料顯示,包括快閃記憶體晶圓(flash wafer)、DDR、消費型SSD、內存記憶體條、手機相關零組件eMMC等多個種類中,從低存儲量到高存儲量的各個品類報價均較上周上漲。
以PCIe 4.0介面、容量為1TB的SSD舉例,一度從6月高點報價41美元跌至8月低點35美元。而9月中旬最新的高點報價已回升到42.5美元。
報導指出,CFM快閃記憶體市場分析師戴曉瑜表示,「現在市場買漲不買跌,大家的備貨熱情都較原來高漲」。她解釋,記憶體晶片市場復甦,和國際龍頭大廠的減產有關,市場供需因此逐步回穩。2022年第四季起,鎧俠及美光率先啟動減產,三星在2023年第二季也跟進。
集邦諮詢(TrendForce)最新研報指出,供應減少的背景下,客戶備貨力度回升,NAND Flash晶圓合約價8月已有所反彈。但預計第三季NAND flash均價仍將持續下跌,第四季有望持平或是出現最高5%的漲幅。
DRAM復甦腳步較NAND稍有落後,仍在尋求築底。TrendForce稱,受惠龍頭企業減產,加上季節性需求支撐,預期第三季DRAM均價跌幅將會收斂至5%以下。惟因庫存仍高,今年DRAM價格仍有壓力,可能要等到2024年才會止跌反彈。
多家機構也開始上修大陸國產記憶體市場的看法。華泰證券9月研報指出,經過2021年末起七個季度的下行,當前記憶體產品價格已經呈現築底態勢,年內需求有望逐步回暖。東海證券研報也指出,展望年內,下游需求逐漸復甦的背景下,大陸國內記憶體企業獲利料將柳暗花明,企業估值有望修復,國產替代方興未艾。