年底前迎庫存回補潮 智慧機、PC、消費性電子點火

台股日前一度進逼萬七關卡後拉回整理，凱基投顧最新研究報告指出，整體製造業與半導體產業，超過一年半以上的庫存調整後，樂觀預期智慧手機、PC、消費性電子等三大產業供應鏈，可望今年底前迎庫存回補潮。

凱基投顧表示，短期經濟陰霾逐漸散去，包含美國經濟軟著陸機率提升及中國採取多項政策行動並暫時避免陷入困境的房地產開發商碧桂園出現違約等，再加上華為推出最新旗艦機「Mate60 Pro」並造成熱賣，智慧型手機、PC、消費性電子供應鏈，成投資人短線進可攻、退可守的選擇。但凱基投顧也提醒，後續的實質終端需求表現，將牽動這波庫存回補的強度與長度。

　凱基投顧指出，截至第二季為止，半導體產業的手機晶片庫存，已連兩季下滑，驅動IC相關晶片的庫存也已降到正常水準之下；另AI相關供應鏈短期股價缺乏催化劑導致資金流出後，多餘資金找尋歸宿，外資法人與投信於近期也跟進布局手機與消費性電子相關類股。