在蘋果iPhone 15發表會前,安卓陣營折疊新機盡出,三星、華為折疊新機搶先上市預購,帶旺折疊軸承廠,其中華為的折疊軸承供應鏈以台廠為主,受惠程度相對較大。
台灣軸承廠兆利、新日興及富世達長期經營中系手機訂單,也搶攻google及Moto軸承訂單,並積極向韓系及美系一線手機大廠爭取未來軸承訂單。
根據市調機構TrendForce預估,今年折疊手機霸主可望由三星蟬聯,全年出貨量挑戰1,250萬支,市占率約68%,華為居第二,預估出貨量達250萬支,市占率約14%,其次分別為OPPO、小米,市占率分別為5%、4%,其餘品牌皆在4%以下,值得注意的是,隨著中系手機品牌成長迅速,三星的市占率從2022年的82%降至今年的68%。
今年整體消費性電子需求疲軟,然而折疊手機因為基期低、有更多的創新設計,市場規模逆勢成長,不僅今年上半年小米、VIVO持續推出新機,華為面臨美國的管制,在國內市場大打折疊牌,從去年開始陸續推出上下折疊Pocket s的4G折疊機,今年3月再推出Mate X3系列,本月8日更直接上架折疊旗艦機種Mate X5,如今華為在國內的折疊手機市占率已逾50%。
折疊軸承為折疊手機關鍵零組件之一,相比於筆電的軸承,手機折疊軸承的耐磨性測試必須達10萬次以上,筆電僅需2萬次,足見其門檻相對比較高,且上下折與左右折的折疊軸承價差約50%,雖然大陸有不少公司想跨足該領域,但是目前有大量產出能力的廠商稀缺。
據供應鏈分析,三星雖然為折疊手機霸主,但是折疊軸承供應鏈以韓廠為主,華為位居第二,折疊軸承供應鏈以台廠為主力,且華為擔憂折疊技術外流,不僅要求供應鏈赴大陸當地設廠,也與現有的供應鏈簽訂排他條款,若軸承供應鏈要承接陸資以外手機品牌訂單,則不在此限。
TrendForce研究顯示,預估2023年的折疊手機出貨量約為1,830萬,年增43%,滲透率約1.6%,2024年出貨量上看2,520萬支,年增率達38%,滲透率可望擴大至2.2%。若以中長期來看,TrendForce認為,2027年出貨量有機會達到7,000萬支,滲透率達到5%。