全球主要央行持續升息以對抗通膨,市場擔憂的美國經濟衰退、信貸緊縮並沒未如預期發生,而人工智能則引領股市多頭,在投資價值有望逐步浮現下,投信法人建議,可透過組合平衡型或多元資產相關基金,藉由股債等方式降低風險、拉高收益。
日盛目標收益組合基金研究團隊表示,更多跡象顯示通膨即將放緩,市場逐漸習慣高利率,因此在消費端依舊暢旺且房市也出現觸底反彈跡象,可透過組合平衡型基金,達多元化抗震。藉由配置實現多元化抗震布局策略。
鋒裕匯理投信表示,面對科技革命、人口與社會轉型、經濟蛻變、環境挑戰等巨型趨勢變革帶來的創新投資潛力,投資人可鎖定創新趨勢多重資產基金,聚焦創建新市場,或以創新解決方案改造市場,挑戰市場規則的大型企業。近期市場與總體經濟走勢,相當有利Industry(工業4.0))、Digital Economy(數位經濟)、Earth(地球永續)、Advanced Med(醫療科技)四大產業類別的投資前景,此刻正是積極投資的好時機。
創新趨勢產業EPS成長與長期報酬率展望佳,以MSCI世界指數為例,2024年資訊科技(16.2%)、醫療保健(10.7%)、工業(10.4%)EPS成長皆相對突出,資訊科技與醫療保健產業亦兼具優異的長期獲利成長(173.56%、139.63%,10年EPS成長率)。創新趨勢產業料將是從全球變革潮中掌握獲利的優質標的。
中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇說,下半年市場仍面臨經濟下滑、通膨等多種不確定性因素,對投資人來說,「可轉債」多了轉換的權利,股價上漲時可享受可轉債選擇權價值的提升,使可轉債價格一同上漲;股價下跌時則可固定領息,並當作債券放著至到期,只要公司未違約,到期時可拿回本金。
富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升指出,下半年持續看好美台成長股第三季的表現。統計2013至2022過去十年,歷年第三季美股股價指數表現,除了2015年歷經大陸811匯改、以及2022年聯準會啟動升息循環,美股呈現下跌外,其餘季度皆呈現上漲走勢。即使目前美股仍處於升息循環,且市場擔憂科技股估值偏高,但基本面強勁支撐下,未來成長空間仍可期,科技類股後市不看淡。